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Como parametrizar o sistema para as novas OCs integrarem com o contas a pagar, no módulo compras?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Compras - A partir da versão 12.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Ao gerar uma Ordem de Compras e tentar realizar o lançamento com OC no sistema de Contas a Pagar, é exibido a mensagem abaixo;
1. No módulo contas a pagar, clique em Cadastros, Tipos de Documentos;
2. Clique em Procurar, digite o nome do tipo de documento referente a nota fiscal de serviços e clique em Procurar novamente;
3. Valide o tipo de documento desejado e clique em Confirmar;
4. Clique em Editar, em "Serviço" precisa estar selecionado "Nota Fiscal" ou "Outros" e a opção Ativo marcada, clique em Confirmar e Sair, caso não tenha este tipo de documento cadastrado é necessário cadastrar com as informações de exemplo da imagem abaixo;
5. Abra o módulo compras e clique em Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;
6. Clique em Editar, na aba Valores Padrões preencha o campo Tipo de Documento Padrão com o tipo de documento Nota Fiscal de Serviços editado/cadastrado anteriormente, clique em Confirmar e Sair;
7. Entre no cadastro de cada item de serviço da OC, clicando em Cadastros, Produto, Insumos;
8. Clique em Procurar, digite o nome do item de serviço desejado e clique em Procurar novamente;
9. Valide o item desejado e clique em Confirmar;
10. Clique em Editar, anote o grupo de produtos em destaque, clique em Confirmar e Sair;
11. Clique em Cadastros, Produtos, Grupo de Produto;
12. Clique em Procurar, digite o nome do grupo de produtos, visto no cadastro do insumo e clique em Procurar novamente;
13. Selecione o grupo de produtos em questão e clique em Confirmar;
14. Clique em Editar, marque a opção Caracteriza Serviço e clique em Confirmar e Sair, após os procedimentos, as novas ordens de compra com itens deste grupo, serão automaticamente migradas para recebimento pelo contas a pagar.
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