Dúvida
É possível inserir ou atualizar informações no cadastro de Clientes/Fornecedores do TOTVS Gestão Financeira através da importação de arquivos do tipo texto e/ou XML?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
Sim. O TOTVS Gestão Financeira permite a importação de Clientes/Fornecedores através de arquivo com a extensão "TXT" ou "XML" nos formatos ANSI ou UTC-8. Ao importar os arquivos, é possível incluir novos registros no cadastro ou simplesmente atualizar existentes. Para realizar esta operação, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Cadastros;
2. Clique na opção Clientes/Fornecedores;
3. Acessando um filtro qualquer, já na visão vá em Processos;
4. Escolha a opção Importação de Cliente/Fornecedor.
Arquivo: Informe o caminho do arquivo que contenha os dados dos Clientes/Fornecedores;
Atualiza os dados do Cliente/Fornecedor, quando o código já estiver cadastrado: Utilize esta opção caso seja necessário atualizar ou acrescentar mais informações em um cadastro que já exista. As informações importadas irão substituir as já existentes no cadastro. O sistema literalmente exclui os dados gravados e atualiza tudo considerando os do arquivo importado;
Utilizar Código Reduzido para contas Contábeis/Gerenciais: Marcando esta opção, é possível importar informações de Contabilização Default de Cliente/Fornecedor informando o "Código Reduzido" das contas contábeis ao invés do "Código";
Utilizar CNPJ/CEI/CPF ao invés do código do cliente/fornecedor: Esta opção estará habilitada apenas se a máscara do Cliente/Fornecedor estiver parametrizada como numérica e a opção "Usar código sequencial" estiver habilitada nos parâmetros do aplicativo:
Saiba mais
A estruturação do arquivo a ser importado é muito importante e cada campo deve estar configurado de acordo com o layout referente a esta rotina. Segue o link para acesso: Importação de Cliente/Fornecedor.
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