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WINT- Como realizar o retorno dos clientes que foram transferidos pela rotina 328 de forma automática

Dúvida
Como realizar o retorno dos clientes que foram transferidos pela rotina 328 - Transferir Clientes e Venda Entre RCA de forma automática?

Ambiente
Winthor– Vendas– A partir da versão 29

Solução
Para retornar os clientes que foram transferidos de forma automática pela rotina 328, realize os seguintes passos:

1. Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas:

  • Tabela Rotas - Clientes (PCROTACLI);
  • Tabela de Movimentação de transferência de clientes entre RCAs (PCMOVTRANSFRCA):

2. Acesse a rotina 820 - Atualização de Dados opção Vendas;
3. Marque conforme necessidade a permissão Retorno Automático de Clientes e clique o botão Confirmar;
mceclip0.png

4. Acesse a rotina 328 e acesse a aba Transferências;
5. Preencha o campo RCA Origem e RCA Destino e informe/preencha os demais campos opções da caixa Transferências conforme necessidade;
6. Acesse a sub-aba Transferir Clientes e preencha/informe conforme necessidade os campos e opções desta sub-aba;
7. Informe/preencha conforme necessidade o campo Data de Retorno Automática; 

mceclip1.png

4. Clique o botão Transferir e note que é exibida a mensagem de Confirmação c

mceclip2.png

5. Clique o botão Sim e na tela Confirmação a opção Sim novamente;

mceclip3.png

6. Informe conforme necessidade a tela Observações e clique o botão Ok;
7. Na tela Selecionar Clientes, selecione o(s) cliente(es) desejado(s) e clique o botão Confirmar;
8. Note que é exibida tela Confirmação informando/perguntando se o usuário deseja realizar alteração da Rota dos clientes selecionados através rotina 354;

 mceclip4.png

 

Observações: 

  •  Caso clique Sim na mensagem acima o sistema transferirá todas as rotas cadastradas para o RCA de Origem para o RCA de Destino (ou de Todos os Clientes Selecionados) de forma automática;
  • Após clicar o botão Ok a rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita Automática é exibida automaticamente para que, caso necessário, se possa alterar a rota manualmente;
  • Caso marque opção Não o WinThor não irá transferir as rotas do RCA de forma automática.
  • Estando o campo Data Data de Retorno Automática preenchido é permitido ao usuário selecionar a data de retorno dos clientes de forma automática. Sendo assim, quando expirado o prazo configurado (em Dias), o WinThor realiza a transferência automática dos clientes para o RCA Original;
  • É permitida  a transferência de vários clientes de diferentes RCA's para apenas um RCA de Destino;
  • Caso o campo Data Data de Retorno Automática esteja nulo (não preenchido), o sistema não sofre alterações, ou seja, não volta os clientes transferidos de forma automática.
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