FAQs - Suporte técnico

DS - MCM - Informações necessárias para avaliação de crédito de clientes

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Dúvida
Quais são as informações necessárias para avaliação de crédito de clientes?

Ambiente
Datasul – Avaliação de Crédito – Todas as versões

Solução
Para avaliar o crédito de um determinado cliente, algumas informações devem ser parametrizadas, sendo elas:

O programa CM0102 - Informações Crédito Cliente é o responsável pela avaliação do crédito dos clientes, e possui as seguintes características:

1. Indicador de Crédito
: este campo indicará o tipo de avaliação que os pedidos do cliente sofrerão, podendo assumir os seguintes valores:

  • Normal: todos os pedidos do cliente sofrerão avaliação de crédito.
  • Automática: todos os pedidos do cliente terão aprovação automática de crédito. Pedido de espécie programação de entrega ou contrato de fornecimento sempre assume situação de crédito aprovado e aprovador automático.
  • Só Implanta Pedidos: o cliente só estará habilitado a implantar pedidos, não sendo permitido o faturamento dos mesmos.
  • Suspenso: o cliente está suspenso para implantação de pedidos e faturamento.
  • Pagamento a vista: não estará sendo tratada esta situação.

2. Avaliação na Implantação do Pedido: este campo indicará o tipo de avaliação que os pedidos sofrerão na sua implantação, podendo assumir os seguintes valores:

  • 0 - Não Avalia: os pedidos dos clientes não serão avaliados na sua implantação.
  • 1 - Somente atrasos de duplicatas: o Sistema verificará se o cliente possui duplicatas em atraso.
  • 2 - Limites e atrasos de duplicatas: o Sistema verificará se o cliente possui duplicatas em atraso e se o limite de crédito do mesmo estará sendo excedido.

3. Avaliação na Implantação do Embarque: este campo indicará o tipo de avaliação que os pedidos poderão sofrer na implantação de um embarque no programa EQ0506 - Preparação Faturamento. Poderá assumir os seguintes valores:

  • 0 - Não avalia os pedidos do cliente não serão avaliados na sua implantação.
  • 1 - Somente atrasos de duplicatas o Sistema verificará se o cliente possui duplicatas em atraso.
  • 2 - Limites e atrasos de duplicatas o Sistema verificará se o cliente possui duplicatas em atraso e se o limite de crédito do mesmo estará sendo excedido.

4. Limite de Crédito: será o limite de crédito que o cliente terá para efetuar compras na empresa. Este valor sempre será expresso na moeda de limite de crédito, definida no campo Mo Lim Créd no CM0102. Exemplo: Se a moeda para limite de crédito for dólar e o cliente possuir um limite de 1.000,00, significa que será um limite de 1.000,00 dólares.
Lembrando que, quando a natureza de operação cadastrada no programa CD0606 -Natureza de operação está parametrizada para não gerar duplicatas, o limite não é verificado para avaliação de crédito.

5. Válido até: indicará a data de validade do limite de crédito.

6. Crédito adicional: será um valor de crédito a mais que poderá ser acrescido ao limite de crédito normal.

7. Valido até: indicara a data de validade do limite de crédito adicional.

Para que os pedidos de um determinado cliente não sofram avaliação de crédito automática pelo Sistema, ou seja, para que sejam avaliados de forma manual pelo usuário, o cliente deverá estar parametrizado da seguinte forma:

Indicador de crédito como Normal.
Avaliação na Implantação do Pedido como Não Avalia.
Avaliação na Implantação do Embarque como Não Avalia.

Desta forma o pedido de venda ficará com a situação de Não Avaliado e pendente de aprovação no programa CM0201 - Avaliação Crédito.

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