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RM - SAU - Faturamento

Dúvida
Como Faturar e refaturar na nova MDI do RM Saúde.

Ambiente
TOTVS Serie T Serviços.

Solução
Para realizar o Faturamento na nova MDI realize os passos a seguir:

1. No TOTVS Serie T Serviços acesse o menu Faturamento> Faturamento para Convênios.

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2. Selecione o Convênio em aberto que deseja faturar.

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3. Clique na setinha de Processos e em Faturamento de Convênio.

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4. Abrirá o Assistente de Faturamento, se desejar, preencha com um nome de identificação do processo. Clique em Avançar.

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5. Preencha todos os campos e certifique que está selecionado a opção Faturamento.

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6. Nesta tela, selecione as contas para o faturamento. Clique em Avançar.

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7. Informe a data de fechamento da remessa e clique em Executar.

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8. Clique em Finalizar e passará para o status de Faturada.

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Para realizar o Refaturamento na nova MDI:

9. Selecione um convênio com o status "Faturada" e clique em Processos> Faturamento de Convênio.

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10. Abrirá a janela de Assistente do Faturamento, insira um nome para esse processo e clique em Avançar.

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11. Preencha os campos a seguir e marque a opção Refaturamento. Clique em Avançar.

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12. Clique em Avançar.

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13. Selecione a Data de Vencimento e a Data da Fatura e clique em Executar.

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14. Refaturamento realizado com sucesso, clique em Finalizar.

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Para realizar o Reprocessamento na nova MDI:

15. Selecione um convênio com o status "Faturada" e clique em Processos> Faturamento de Convênio.

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16. Descreva o processo e clique em Avançar.

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17. Preencha os campos abaixo de acordo com as informações da fatura e selecione a Opção Reprocessamento. Clique em Avançar.

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18. Nesta tela, escolhe-se a ação que deseja tomar, as opções são:

  • Excluir Conta(s) da Remessa
  • Cancelar a Remessa
  • Retomar Conta(s) para Correção (Auditoria)
  • Retomar Conta(s) para Correção (Faturamento)

Como exemplo, excluirei uma conta da remessa com a opção Excluir Contas(s) da Remessa.

Marque o parâmetro, selecione a conta e clique em Avançar.

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19. Selecione as Datas de Vencimento e da Fatura, preencha com o motivo da ação que está realizando e clique em Executar.

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20. Finalizado o processo, ao clicar nesta fatura veremos que a conta foi removida com sucesso.

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