Dúvida:
Funções básicas do caixa
Ambiente:
Flay01Varejo-11.5
Solução:
O passo a passo a seguir mostra as funções básicas do caixa
Orçamento: Para realizar uma venda acessa a rotina OrçamentoàCadastrar Orçamento
- Abre o caixa já cadastrado clicando em Caixa F3 e depois Abrir caixa F2
- Após abrir o caixa, volta a tela inicial do caixa e informa o Cliente F12, depois informa o Vendedor F7
- Digita o código no campo ou seleciona o produto pressionando o botão F4
- Da um Enter, se a quantidade do produto estiver configurado para Automático, apenas lança o restante dos produtos, se a quantidade estiver para Com Confirmação, informa a quantidade de cada produto e da Depois Grava F10
Na próxima tela informa a condição de venda e Grava F10
Pronto, a venda foi realizada com sucesso!
Recebimento do caixa: Nesta opção é possível realizar o recebimento de Orçamento, Documento de Crediário, Cartão Próprio, Documento Crediário Outra Loja e Documento.
Orçamento: Realiza a saída de Orçamentos que estão pendentes, movimentando o estoque
- Informa o número do Orçamento no campo ou pressiona o botão F4, depois finaliza como uma venda normal.
Documento Crediário: Realiza o recebimento de parcelas de crediário de três formas.
- Individual: recebe uma parcela individualmente
- Vários documentos: realiza o recebimento de uma ou mais parcelas de um determinado cliente, seleciona o cliente e o número do documento, na próxima tela informa a o valor e a forma de recebimento e Confirma F10.
- Recebimento parcial: realiza o recebimento de uma parcela parcialmente, e realiza o recebimento do restante da parcela em uma outra data.
Cartão próprio: Realiza o recebimento de faturas geradas por financeiras para empresas que trabalham como caixa de banco
- informa a data de vencimento e o número do cartão do cliente e a forma de recebimento e Confirma F10
Documento Crediário Outra Loja: realiza o recebimento de um documento de crediário gerado de uma outra loja da rede, precisa do número do documento, a baixa será processada na loja de origem do documento e o recebimento será apresentado no caixa da loja em que foi realizado.
Documento: realiza o recebimento de documentos pendentes no sistema
- informa a forma de recebimento (Individualmente, vários documentos ou recebimento parcial) e informa o número do documento.
Estorno: realiza a exclusão de crédito do cliente em caso de cancelamento de uma venda, sem dar diferença no caixa
- Clica no botão Estorno F6 e informa o número do documento, Confirma F10.
Sangria: realiza a retirada de um valor do caixa.
- Clica no botão Sangria F7 e informa o valor à ser retirado, depois Confirma F10
Reforço: realiza o acréscimo de um valor no caixa
- Clica no botão Reforço F11 e informa o valor à ser acrescentado, Confirma F10
Carnê: emite o carnê de crediário para poder realizar o pagamento na própria loja de origem do documento ou em uma outra loja da rede, é necessário ter o número do Documento.
- Clica no botão Carnê F12 e informa o tipo de carnê que será utilizado:
- Imprimir o Contrato: Se deseja imprimir o contrato do financiamento, clica nessa opção, para digitar o contrato clica no botão Contrato F3. O contrato será impresso no final do carnê.
- Imprimir com capa: Caso deseja imprimir capa no carnê, clica nessa opção e o sistema irá gerar uma capa com as informações do cliente e da loja
- Imprimir Nota Promissória: Caso deseja emitir uma nota promissória da parcela, clica nessa opção
Pagamento: esta opção tem o propósito de visualizar todos os pagamentos realizados no sistema, também é possível realizar a baixa de um pagamento
- Clica no botão Pagamento e depois clica no botão Baixar Pag. Informa o tipo de baixa e de pagamento.
Detalhes do cliente: esta opção puxa um relatório com todos os dados do cliente informado, como cadastro e movimentos de caixa
Clientes F11: esta opção abre a tela de cadastro de clientes, caso o cliente não esteja cadastrado no sistema poderá cadastrar no ato da venda ou selecionar um já cadastrado no sistema
Vendedores: esta opção abre a tela de cadastros de vendedores, caso o vendedor não esteja cadastrado poderá cadastrar ou selecionar um vendedor já cadastrado no sistema
Estoque: esta opção permite consultar o produto no estoque
Troca: para realizar troca no orçamento, primeiro clica no botão Troca F5, depois informa o produto que está sendo devolvido, seleciona a quantidade com valor negativo (Ex.: -1,00) e dá um Enter, em seguida informa o produto que sairá do estoque.
Troca no PDV: para realizar troca no PDV, primeiro seleciona o produto que irá sair do estoque, em seguida pressiona o botão Ctrl + D no teclado e seleciona o produto que está sendo devolvido
Cotação: para realizar uma venda de orçamento a partir de uma cotação, clica no botão Cotação e seleciona a cotação pendente, depois finaliza como uma venda normal.
Estas são as funções básicas do sistema!
Caso precise de ajuda, por favor entre em contato por um de nossos canais:
E-mail: suporte.varejo@totvs.com.br
Chat: https://suporte.fly01.com.br/chat/
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