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Dúvida
Como consistir crédito no Logix para pedidos, OMs - Ordens de Montagem e no faturamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Pedidos - Versão 12
Solução
Para que seja feita a consistência de crédito, primeiramente é obrigatório que a opção Sujeito a aprovação, no cadastro de crédito do cliente, esteja marcado, e a condição de pagamento precisa gerar duplicata, caso contrário mesmo realizando a parametrização o crédito não será validado.
No VDP10000 - Cadastro de Clientes, para habilitar a opção Crédito na árvore de opções à esquerda >Clientes>Crédito, o parâmetro do LOG00086 - Manutenção de Parâmetros em LOGIX FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>CRÉDITO E CADASTRO>Crédito dos clientes controlado pelo crédito e cadastro? - aces_camp_cca_vdp precisa estar desativado. Isso não impede o usuário de manutenir esta informação, porém caso esteja ativo o parâmetro, será necessário usar o programa FIN20008 - Atualização do Crédito e Cadastro.
No Logix é possível consistir o crédito do cliente na inclusão do pedido, na geração da OM e no faturamento. Tudo depende da parametrização, e assim cada cliente pode optar, por consistir o crédito quando e onde achar mais apropriado, sendo possível consistir em todos os três pontos, pedido, OM e faturamento.
Abaixo detalhes dos parâmetros necessário para consistência em cada opção.
1. Consistência de crédito no pedido
No lançamento do pedido o crédito sempre é consistido, mas para que o Sistema consista o crédito do cliente caso tenha alguma alteração no pedido é preciso que o parâmetro no LOG00086 em Processo Saídas>Crédito e Cadastro>Parâmetros de Controle do Crédito>Consistir crédito ao alterar o pedido de venda? - consiste_credito_alter_pedido - esteja marcado como S - Sim.
Dessa maneira, o crédito será consistido, quando houver uma alteração no pedido, e no caso do cliente ter alguma inconsistência de crédito, o pedido será alterado, porém, ficará com a situação B - Bloqueado, necessitando de uma liberação via VDP20021 - Liberação Financeiro/Comercial quando utilizado o VDP20000 - Manutenção de Pedidos - VDP20021 pode ser acessado através do VDP20000, opção Aprovação. Caso utilize a rotina anterior ao VDP20000, os programas são VDP2960/VDP2970 - Liberação Financeira/Comercial.
Para consistência de crédito no pedido ainda temos os parâmetros abaixo que também podem influenciar:
No LOG00086 - Processo Saídas>Pedidos>Consistência>Consistir o crédito do cliente quando condição de pagamento à vista? - cst_crd_cndpgto_avst: Indica se para o pedido com condição de pagamento a vista o crédito deverá ou não ser consistido;
No LOG00086 - Processo Saídas>Crédito e cadastro>Parâmetros de controle do crédito>Considerar pedidos livres de débito no cálculo do limite crédito? - cons_ped_livre_debito_credito: Indica se deverão ou não ser considerados os valores de pedidos livres de débito - que não emitem duplicatas - nos cálculos dos valores de pedidos que serão influenciados nos limites de créditos disponíveis;
No LOG00086 - Processo Saídas>Crédito e cadastro>Parâmetros de controle do crédito>Considerar pedidos de consignação no cálculo do limite crédito? - consdr_ped_consignacao_credito: Indica se deverão ou não ser considerados os valores de pedidos de consignação nos cálculos dos valores de pedidos que serão influenciados nos limites de créditos disponíveis. Serão considerados pedidos de consignação os que possuem natureza de operação parametrizada com controle igual a 1 – Consignação;
No LOG00086 - Processo Saídas/Pedidos/Gerais>Consistir pedidos com situação B (Bloqueado)? - consist_ped_bloq: Indica se a consistência de pedidos irá considerar pedidos com situação B - Bloqueado.
No LOG00086 - Processo Saídas>Crédito e cadastro>Parâmetros de controle do crédito>Considera pedidos bloqueados no cálculo de crédito do cliente? - considera_ped_bloq_no_credito: Indica se os pedidos em carteira com situação igual a B serão considerados na consulta de crédito do cliente.
2. Consistência de crédito na OM
Ao gerar a OM, é possível realizar a consistência de crédito do cliente do pedido, conforme parametrização. Caso deseje que ao gerar uma OM, o crédito seja consistido, é preciso que o parâmetro no LOG00086 - Processo Saídas>Logística de Distribuição>Geração de Ordem de Montagem>Tipo da consistência de crédito na geração da ordem de montagem - tipo_consist_cred_geracao_om - precisa estar informado.
Esse parâmetro tem as opções:
X - Não efetua consistência de crédito na geração da ordem de montagem.
N - Não gerar ordem de montagem para pedidos de clientes com problemas de crédito.
F - Permite gerar ordem de montagem somente para os pedidos liberados financeiramente;
B - Permite gerar ordem de montagem somente para os pedidos liberados financeiramente, porém deixando estas ordens de montagem com situação bloqueada. Caso selecione essa opção, será preciso realizar a liberação da ordem de montagem via VDP30026 - Liberação das Ordens de Montagem.
T - Gerar a ordem de montagem bloqueada para todos os pedidos cujos clientes possuem problemas de crédito, independente de terem sido liberados financeiramente.
3. Consistência de crédito no faturamento
Para que o crédito do cliente seja validado também no faturamento é preciso que o parâmetro no LOG00086 - Processo Saídas>Faturamento>Solicitação Faturamento>Consistir crédito do cliente no faturamento? - consiste_limite_credito_fatura - esteja selecionado. Esse parâmetro tem como opções:
S - Sim: Consistir crédito no faturamento para os pedidos que não tiveram aprovação financeira;
F - Financeira: Consistir crédito para todos os pedidos, inclusive os que já tiveram liberação financeira;
N - Não: Não consistir crédito no faturamento, será permitido gerar notas fiscais para o cliente ainda que este apresente problemas de crédito.
Essa parametrização é válida somente para o faturamento automático, feito via VDP0742 - Solicitação de faturamento por Ordem de Montagem/Lote OM/Pedido. Para notas geradas via VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual não será feito a consistência de crédito independente do cadastro. Caso seja feita a consistência do crédito no faturamento, e o cliente esteja com alguma pendência financeira, não existe uma liberação da solicitação de faturamento, é preciso realizar o ajuste do crédito para que seja liberado o faturamento.
Consistência de crédito utilizando o Crédito On-Line
Com a implantação da rotina crédito on-line, o crédito é atualizado automaticamente permitindo que a consistência seja realizada com base no valor atualizado do crédito, e não no último processamento realizado, a consistência de crédito passou a ser diferenciada. Utilizando a rotina do crédito on-line o cliente tem a possibilidade de cadastrar no FIN20004 - Configuração de Processos quais as rotinas ele deseja que sejam on-line, ou agendadas, e no FIN20005 - Consistência de crédito parametrizar, onde cada validação será feita, com as opções conforme a tela abaixo:
Mesmo com a parametrização do crédito on-line os parâmetros de validação do crédito na ordem de montagem, pedido ou faturamento precisam ser marcados, para indicar que será consistido o crédito naquele momento.
A parametrização no FIN20004 tem a finalidade tornar flexível a consistência que será feita naquele processo. Assim, mesmo que seja alterada a rotina para a utilização do crédito on-line, os parâmetros citados anteriormente precisam ser preenchidos.
Lembrando que para a utilização do crédito on-line é preciso que o parâmetro no LOG00086 - Processo Saídas>Crédito e cadastro>Parâmetros de controle do crédito>Utilizar atualização de crédito on-line nas rotinas de vendas? - utiliza_credito_online_vdp, esteja marcado como S.
Saiba Mais
Para mais informações sobre o crédito on-line consulte o manual:
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