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Dúvida
Como devo parametrizar o sistema para que possamos identificar se existe a ausência de documento ou anexo no processo de exclusão?
Ambiente
Gestão de Planos – Venda de Planos – Todas as versões
Solução
Para que o sistema sinalize o usuário se está faltando alguma etapa ou anexo na exclusão do beneficiário no momento da auditoria, o mesmo deve:
- Manutenção Motivos Cancelamento Genérico - hcg.cancellationMotive
Acessar a "Manutenção Motivos Cancelamento Genérico" e validar se o motivo está com o campo "Obriga Auditoria" ativo, caso contrário, ao utilizar esse motivo, ele não enviará o beneficiário para auditoria.
Existindo parametrização para solicitar a inclusão do documento Declaração de Saúde, conforme:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360047331213
bem como parametrização para obrigatoriedade de anexos conforme:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046294254
onde o usuário poderá configurar para atender o Portal Empresa em documentos obrigatórios no momento da exclusão, assim, somente ficará pendente de exclusão na auditoria se os documentos forem anexados.
- Auditoria Declaração de Saúde - hvp.healthDeclaAudit
Quando existir parametrização para solicitar a Declaração de Saúde do beneficiário, após a inclusão, o mesmo passará a ficar visível ao acessar a "Auditoria Declaração Saúde", e disponível para que esta etapa ocorra, como exemplo temos:
Ao excluir o beneficiário através da "Manutenção Contratos" ou "Manutenção Beneficiário", o mesmo NÃO fica disponível para o processo de Auditoria de Exclusões. Isso ocorre uma vez que a etapa de auditoria de declaração de saúde não foi efetuada, conforme podemos ver abaixo:
- Auditoria Exclusão Beneficiários - hvp.auditBeneficiaryExclusion
Ao buscar o beneficiário excluído o qual foi excluído com data de 28/04/2020, através da "Auditoria Exclusão Beneficiários", os dados não são mostrados pois o mesmo ainda possui a pendência da auditoria de declaração de saúde, veja:
Após a auditoria da Declaração de Saúde que estava pendente ser efetuada, ao fazer novamente a busca do beneficiário, onde:
IMPORTANTE: Todos os processos de auditoria devem acontecer para permitirem a exclusão do beneficiário, caso contrário, o beneficiário excluído não será enviado para a etapa de auditoria de exclusão. Essa validação também é feita para o "Acesso Empresarial" e/ou "Portal Empresa", se estiverem parametrizados.
Lembrando que o papel do usuário responsável pela auditoria, deve permitir que todos os acessos necessários estejam devidamente liberados, caso contrário, o mesmo não conseguirá efetuar o processo com sucesso e segurança.
Para maiores informações sobre a tela das regras segue o link:
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224124712
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