Dúvida
Como importar cliente força de venda automaticamente?
Ambiente
Winthor – Vendas – A partir da versão 29.0
Solução
Para importar o cadastro de Clientes do Força de vendas de forma automática, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 132 - parâmetros da presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 4035 - Importar cliente força de venda automaticamente:
Validações:
- Caso parâmetro 4035 - Importar cliente força de venda automaticamente da rotina 132 esteja marcado como Sim, permanecerá o comportamento atual do sistema, ou seja, sempre que importado um cadastro de cliente o sistema processará os registros automaticamente;
- Caso parâmetro 4035 - Importar cliente força de venda automaticamente da rotina 132 esteja marcado como Não, não é realizada a importação automática do cadastro de clientes pelo força de vendas, sendo necessário o cadastro manual de cliente na rotina 2596 - Integração Dados Externos;
- Para este exemplo marcamos como Não o parâmetro 4035 - Importar cliente força de venda automaticamente da rotina 132 .
2. Acesse a rotina 2596, aba Processar Registros, sub aba Clientes;
3. Selecione o cliente desejado na planilha e clique o botão Processar Selecionados;
4. A pesquisa de cliente considera os seguintes Status:
- 1 - Não Processado;
- 2 - Processado
- 3 - Rejeitado
- 4 - Em processamento
Importante:
Ao clicar o botão Processar Selecionados, o cliente selecionado é automaticamente retirado da planilha e não é exibida nenhuma mensagem de confirmação.
O Força de Vendas que efetua a chamada da Package IMPORTARCADASTRADOS para processar estes cadastros, ou seja quando o parâmetro estiver igual a não o usuário terá que ir na rotina 2596 e fazer o processamento manual, caso o parâmetro esteja igual a sim o força de vendas efetua a chamada da package acima para importar o cadastro do cliente.
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