Dúvida
Através da tela Balcão é possível a emissão de uma nota de troca de mercadoria para o cliente final, e logo em seguida emitir a venda de um novo produto em troca do mesmo.
Ambiente
TOTVS CHEF – PDV – A partir da versão atual
Solução
Primeiramente iremos emitir a nota de devolução e com essa creditar o valor do produto novamente ao cliente.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Par utilizar esta funcionalidade, o cliente precisa ter o módulo NFE liberado na licença e configurado no PDV.
O opção Habilitar Devolução Troca Item deve estar marcada na Aba Controles do módulo Configurações, conforme print abaixo:
1. Acessar a tela “BALCÃO” e pressionar a tecla “TROCA DE MERCADORIA”.
2. Após selecionar a opção você deverá selecionar para qual cliente essa troca de mercadoria será creditada, lembrando que o cadastro desse cliente deverá estar completo com os seguintes dados preenchidos (NOME, CPF/CNPJ, DDD, TELEFONE E ENDEREÇO COMPLETO).
Obs: Nesse campo você poderá preencher com o CPF\CNPJ do cliente diretamente ou pressionar a tecla F2 do teclado para ir para o campo de pesquisa de clientes e localizar o cliente desejado.
O cadastro do cliente deverá estar completo igual ao do próximo print:
3. Após selecionar o cliente vamos selecionar o cupom que será trocado.
Assim que preencher o CPF/CNPJ do cliente o sistema irá automaticamente te direcionar para a tela de seleção de cupom.
Selecione o modelo de cupom fiscal de acordo com sua loja (NFC-E – Cupom fiscal – Sat), e após selecione o botão incluir automaticamente.
Obs: Sempre oriente seus clientes que para realizar uma troca é importante que eles possuam o cupom do produto que desejam trocar, para facilitar sua localização no sistema e comprovação da compra.
4. Agora utilize o filtro da tela para localizar o cupom, recomendo utilizar primeiramente o filtro por data, após inserir a data desejada pressione o botão “FILTRAR”.
Todos cupons da data serão carregados, utilize o filtro de numeração de cupom para localizar o cupom desejado e logo após marque a caixa de seleção do cupom e pressione o botão “F5- REFERENCIAR SELECIONADO”.
4. Após selecionar o cupom desejado, utilize a telas F3 para validar a nota (essa função valida informações necessárias para a nota ser emitida, sempre alertando campos não preenchidos da nota) e F5 para emitir essa nota e creditar o valor do cupom diretamente a conta do cliente, o sistema irá automaticamente sugerir uma nova venda para esse cliente selecionado, continue o processo selecionando a tecla “SIM”.
5. Pressionando a tecla “SIM” você será direcionado a tela de balcão novamente.
Realize a venda do novo produto para o cliente normalmente, somente na tela de recebimento o valor do cupom selecionado para a troca será creditado como "ASSINADA", descontando do valor total da nova venda.
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