Dúvida
Como realizar o cadastro de metas no Retaguarda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
Para realizar a configuração completa de suas metas, é necessário configurar os Turnos, Calendários de feriados e Padrões Semanais para então poder configurar as metas de seu time.
1. Primeiro será necessário realizar o cadastro de Turnos. No TOTVS Retaguarda clique em Comercial > Calendários > Turnos.
1.1. Clique no botão Novo.
1.2. Defina a Descrição e o Horário para o turno e clique em Salvar.
2. Clique em Comercial > Calendários > Padrões Semanais.
Importante: Para cada tipo de negócio e localização poderá haver mais de um padrão semanal, por tanto, é possível criar mais de um padrão semanal no sistema. Exemplo: Loja de Shopping, Loja de Rua e Loja de Aeroporto.
2.1. Em seguida, clique no botão Novo.
2.2. Selecione um dia da semana e clique em Adicionar Turno.
2.3. Selecione os turnos pertencentes ao dia em questão e clique em Selecionar:
2.4. Digite o Peso Distribuição. O peso deve ser informado de acordo com o dia da semana, pois para cada tipo de negócio alguns dias da semana são mais importantes que outros, podemos colocar pesos diferentes para os mesmos.
2.5. Clique em Configurar Unidades de Negócio/Funcionário.
2.5.1. Clique no botão Adicionar Unidade de Negócio, faça o filtro e selecione a unidade de negócio desejada e escolha também os funcionários que trabalharão neste turno clicando no botão Adicionar Funcionário.
2.5.2. Após selecionar todos os funcionários, clique em OK.
2.6. Repita o procedimento em todos os turnos e em todos os dias da semana que
o estabelecimento tem expediente. Para finalizar clique no botão Salvar.
3. Clique em Comercial > Calendários > Configurações de Calendários.
3.1. Clique em Novo.
3.2. Em Manutenção de Calendário, informe os Dados Gerais e clique no botão Salvar.
Observação: Esse procedimento de criação de calendário é necessário para todos os meses do ano para cada unidade de negócio.
4. Clique em Comercial > Metas > Configurações de Metas.
4.1. Em seguida, clique em Novo.
4.1.1. Em Manutenção de Meta informe os Dados Gerais.
Tipo de Conteúdo: Escolha entre os tipos Financeiro, Físico ou Físico e Financeiro. (Valor ou itens)
Tipo de Filtro: Escolha entre os tipos Por Produto, Por Classificação ou Sem filtro considerando
todos os Produtos da rede.
Após o preenchimento, clique em Salvar.
5. Clique em Comercial > Metas > Distribuição de Metas.
5.1. Clique no botão Novo.
5.2. Escolha a Meta previamente configurada e a Unidade de Negócio.
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