RM - SAU - Encerramento de Conta sem Débito

Dúvida
Como utilizar a funcionalidade que permite o encerramento automático de contas sem débitos.

Ambiente
TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.25 e superiores.

Solução
1. Para Contas selecionadas previamente na tela de visão.

1.1. No ambiente TOTVS Gestão Hospitalar  e acesse Faturamento> Particular e Convênios> Encerramento de Contas sem Débitos.

1.2. Aplique o Filtro desejado.

A partir disso terá duas opções:

• Nesta opção as contas previamente selecionadas serão processadas e encerradas.
• Nesta opção, o sistema irá buscar as contas de atendimentos de retorno automaticamente e processar as mesmas para encerrá-las
• Encerrar as contas que serão previamente selecionadas na tela de visão
• Encerrar as contas de atendimentos de retorno de forma automática

1.3. Na tela de visão marque as contas que deseja processar e vá no menu Processos> Processo de Encerramento de Conta Sem Débito.

1.4. Na Opção Tipo de Contas marque Contas Selecionadas Anteriormente na Tela de Visão e clique em Executar.

Ao final do processamento a tela de execução concluída será apresentada.

1. Log de contas que foram encerradas.
2. Log de contas que não foram encerradas e precisam ser verificadas.

Ao fechar a tela de execução concluída as contas que foram processadas com sucesso terão seu status apresentado como Faturada.

2. Verifique o status da conta pesquisando-a em Registro de Atendimento.

2.1 Para contas de atendimentos com status de retorno.  Vamos acessar Atendimentos> Pronto Atendimento - Ambulatório> Registro de Atendimento Externo.

2.2. Acesse Faturamento> Particular e Convênios> Encerramento de Contas sem Débitos. E observe que a conta do cenário é apresentada.

2.3. Vá no menu Processos> Processo de Encerramento de Conta sem Débito.

2.4. Na opção Tipo de Contas opte por Conta de Atendimento com Status de Retorno (Automático) e clique em Executar.

Ao fim do processamento a tela de execução concluída será apresentada:

1.  Log de contas que foram encerradas.
2.  Log de contas que não foram encerradas e precisam ser verificadas.

Ao fechar a janela de execução as contas que atendem o critério de status de retorno são processadas com sucesso e terão o status como faturada.

3. Por tratar-se de um processo, o mesmo pode ser agendado para execução recorrente sem a necessidade diária de intervenção por parte do usuário. Quando disponibilizado ao final do processo antes da execução a tela de agendamento é apresentada.