Hotelaria - PMS SaaS - Como realizar cadastro de cliente

Dúvida

Como cadastrar um novo cliente?

Passo 1:

Acessar a Tela de Cadastro

No menu lateral esquerdo, utilize a barra de pesquisa para localizar a opção Cadastro de Cliente. 

Passo 2:

Criar um Novo Cliente

Clique no botão “Inserir Cliente” para iniciar o cadastro.

Passo 3: Preencher as Informações do Cliente

Informe os dados com ( * ):

• Tipo de Cliente – Tipo de cliente a ser utilizado
• Documento principal – Documento do cliente
• Nome Fantasia – Nome Fantasia
• Razão Social – Categoria
• E-mail – E-mail
• Cadastro de Promotor – Se necessário, cadastre um promotor de vendas vinculado ao cliente. 

Passo 4: Adicionar Endereço

📌 Importante:

O cadastro preciso do cliente garante a correta emissão de notas fiscais.

O promotor de vendas pode ser cadastrado no mesmo registro do cliente, seja como Pessoa Física ou Jurídica.

• Clicar me incluir endereço
• Utilize o campo de pesquisa integrado à API do Google Maps para localizar o endereço escrevendo o nome do local ou o CEP (com traço).
• Selecione o Tipo de Endereço, sendo recomendado o Endereço Comercial.

Passo 5: Salvar Cadastro

Após preencher todas as informações, clique em “Confirmar” para concluir o cadastro.