Dúvida
Ao gerar um Acordo no TOTVS Gestão Financeira, não está sendo exibido nenhum Template para associar ao processo, apesar de já existirem Templates criados para este fim. O que deve ser feito para contornar a situação?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira – A partir da versão 12.X
Solução
Após a criação dos Templates no menu Contas a Pagar/Receber > Acordo > Template Acordo, é necessário ainda associa-los no perfil do usuário que irá gerar o Acordo. Assim, é possível estabelecer critérios e alçadas para utilização dos Templates e um perfil X poderá ter acesso apenas a um grupo de Templates, por exemplo.
Para realizar a associação dos Templates no perfil do usuário, realize o seguinte procedimento:
- Acesse o contexto Serviços Globais;
- Vá no menu Segurança;
- Clique na opção Perfis;
- Filtre e selecione o Perfil que está associado ao usuário que pretende incluir o Acordo;
- Na opção Sistema que fica na barra superior da visão, escolha a opção Gestão Financeira;
- Clique em Anexos > Templates de Acordo Financeiro;
- No anexo que será exibido na parte direita da tela, clique no ícone Incluir;
- Na tela que será exibida, informe o Template que poderá ser utilizado pelo usuário na geração do Acordo;
- Clique em Salvar para gravar a nova associação.
Observações
É possível associar mais de um Template ao mesmo perfil.
Saiba mais
Para obter mais informações sobre o Template de Acordo, acesse o documento específico clicando aqui.
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