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Dúvida
Como é o processo para o lançamento automático do Impostos no sistema?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber – A partir da versão 12
Solução
Para que o sistema realize a rotina de lançamento automático do imposto, faz-se necessário o cadastro do Imposto com Tabela de Retenção.
1. Cadastro de Imposto;
Nesta janela, clique em INCLUIR e cadastre os impostos que serão lançados automaticamente no momento do lançamento dos documentos, caso os mesmos estejam associados ao CLIENTE ou ao tipo de recebimento do documento lançado. Você pode usar esta funcionalidade, para que o lançamento de impostos, como IRRF, INSS, ISS ou outro qualquer, seja feito automaticamente. Ao lançar um documento no Contas a Receber, o sistema verificará se o tipo de recebimento que está sendo utilizado no lançamento, está com o campo Calcula Imposto para Documento Associado marcado e o imposto associado ao cliente.
Lembre-se que o mesmo documento pode ser rateado em vários tipos de recebimento.
- Os impostos podem ser apenas calculados, lançados como alteradores, associados ao documento ou, ainda, lançados como novos documentos a receber. Isto dependerá do tratamento fiscal indicado no cadastro;
- Os valores dos impostos e como estes serão aplicados no sistema, dependem da forma como foram cadastrados . Observe atentamente às explicações de cada campo, para realizar o cadastro corretamente;
Preencha os seguintes campos:
- Nome do Imposto: Digite o nome do imposto que está sendo cadastrado. Exemplo: ISS;
- Tratamento Fiscal: Selecione o tratamento fiscal para este imposto. Existem quatro tipos possíveis:
1. Agregado com Tabela de Retenção – O sistema lançará um alterador junto ao documento. O alterador será um acréscimo no valor do documento. No campo Alterador Associado, serão disponibilizados apenas os alteradores para acréscimo, por tratar-se de agregado;
2. Imposto com Tabela de Retenção – O sistema lançará um alterador junto ao documento. O alterador será um decréscimo no valor do documento. No campo Alterador Associado, serão disponibilizados somente alteradores para decréscimo, por tratar-se de imposto;
3. Lança Imposto Como Novo Documento – O sistema, ao invés de lançar um alterador, lançará um novo documento. Os dados para lançamento deste novo documento deverão ser indicados na guia Dados para Lançamento de Documento;
4. Somente Calcula Valor – Este tratamento fiscal permite que os impostos sejam apenas calculados. Neste caso, o sistema não lançará nem alterador nem novo documento;
Obs.: Para consultar a funcionalidade das guias Tabela de Retenção, Dados Para Lançamento do Documento, Contabilização do Imposto e Grupo Fixo consulte o HELP do sistema.
2. Associando o imposto ao tipo de recebimento;
Localizar o Tipos de Recebimentos e na guia Geral verificar se as opções: CALCULA IMPOSTO PARA DOCUMENTO ASSOCIADO e ATIVO estão marcadas;
3. Associando o imposto ao cliente
No Contas a Receber acesse Cadastros > Cliente > Clientes. Buscar o cliente, clique em EDITAR e na guia Impostos Agregados associar o imposto ao fornecedor selecionando passando para o lado direito;
4. Verificando o cadastro do Tipo de Documento
No Contas a Receber acesse Cadastros > Tipos de Documentos, clicar em Procurar, localizar o Tipo de Documento e verificar se a opção CONSISTE EM DOCUMENTO FISCAL e ATIVO estão marcadas;
Após esses procedimentos o sistema estará devidamente configurado para fazer o lançamento dos alteradores de forma automática no Contas a Receber.
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