FAQs - Suporte técnico

MP-FAT-Como transformar prospect em cliente sem fechar a oportunidade de venda

Dúvida

É possível gerar um pedido de venda (MATA410) de orçamento (MATA415) integrado com uma oportunidade de vendas (FATA300) para um prospect (TMKA260) e transformá-lo em cliente (MATA030),  sem que seja necessário encerrar a oportunidade?


Ambiente

Microsiga Protheus - todas a versões.

Solução

Via oportunidade não é possível, como regra do processo de faturamento é preciso encerrar a oportunidade para  gerar o pedido, e somente com a formalização da venda que o prospect é transformado em cliente.

Para transformar o prospect em cliente via faturamento, basta seguir as configurações do artigo: MP - FAT - Transformar Prospect em Cliente

Uma segunda opção de transformar o prospect em cliente é a utilização do módulo Call Center, onde não há o uso da oportunidade dentro do processo de venda, basta incluir um orçamento televendas(TMKA273) do tipo faturamento para o prospect e será gerado um pedido para o mesmo já o convertendo para o cliente, conforme artigo: MP-TMK-Transformar Prospect em cliente

E uma última opção é a geração do cliente direto do cadastro de prospect, sem uso de oportunidade de vendas, porém, é necessário a integração de módulos de gestão de concessionária e licença de uso desses módulos(Sigavei, AutoPeças ou Sigaofi), as demais configurações necessárias estão documentadas no artigo: MP-FAT-Conversão do prospect em cliente direto do cadastro

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