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TOTVS Educacional - Educacional - EDU - Como realizar a integração TOTVS Educacional x TOTVS Aprovações e Atendimento

Dúvida
Como realizar a integração TOTVS Educacional x TOTVS Aprovações e Atendimento? 

Ambiente
TOTVS Educacional - Educacional – Todas as versões

Solução

TOTVS Educacional X TOTVS Aprovações e Atendimento

Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos no TOTVS Educacional ou Portal Acadêmico, criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.


1. Requisitos:

TOTVS Educacional

Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo

Ao gerar o usuário de acesso ao portal é indispensável informar um perfil de acesso ao CRM

 

2. TOTVS Aprovações e Atendimento

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mceclip1.png

O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.  O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final, a mesma define o período que o atendimento poderá ser utilizado. Os campos de datas (início e fim), não são obrigatórios, entretanto a partir do preenchimento ele será validado.

É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega

 Código da filial, Localidade e Descrição do local

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No local de entrega Podemos definir um valor para cobrança em Anexos -> Preços

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Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc. 

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Os parâmetros:

Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa.

Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada. 

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Nas imagem abaixo detalhamos o cadastro do fluxo de etapas do atendimento.

Definir a etapa inicial do Fluxo

Definir o Motivo para a passagem para a próxima etapa

Definir a próxima etapa do atendimento

Definir o motivo do repasse

 O motivo do repasse pode ser cadastrado conforme a necessidade da instituição

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As instruções demonstradas abaixo não são de utilização obrigatória, porem algumas instituições utilizam para a solicitação de 2ª Chamada.

Cadastrar o parâmetro do tipo de atendimento:

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O parâmetro exigido quando marcado informa que para dar sequencia no atendimento é necessário informar o valor desejado.

 Neste caso utilizaremos uma consulta SQL para buscar as disciplinas em que o aluno esteja com uma determinada situação de matricula no Período Letivo atual

SQL - Modelo

SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.NOME, SDISCIPLINA.CODDISC
FROM SMATRICULA (NOLOCK)
INNER JOIN STURMADISC (NOLOCK)
ON
SMATRICULA.CODCOLIGADA = STURMADISC.CODCOLIGADA
AND
SMATRICULA.IDPERLET = STURMADISC.IDPERLET
AND
SMATRICULA.IDTURMADISC = STURMADISC.IDTURMADISC
INNER JOIN SDISCIPLINA (NOLOCK)
ON
STURMADISC.CODCOLIGADA = SDISCIPLINA.CODCOLIGADA
AND
STURMADISC.CODDISC = SDISCIPLINA.CODDISC
INNER JOIN SPARAM (NOLOCK)
ON
SMATRICULA.CODCOLIGADA = SPARAM.CODCOLIGADA
AND
STURMADISC.CODTIPOCURSO = SPARAM.CODTIPOCURSO
AND
SMATRICULA.IDPERLET = CAST(SPARAM.TEXTO AS INT)
WHERE SPARAM.ID = 'IDPERLET'
AND
SMATRICULA.CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA
AND
SMATRICULA.RA = :RA
AND
SMATRICULA.IDPERLET = :IDPERLET

Ainda referente a utilização de parâmetro no tipo de atendimento, Temos outro recurso disponível, que é possibilidade de nos cadastro de tipo de atendimento fazer com que as informações retornadas de parâmetro do tipo de atendimento dependa do resultado um ou mais parâmetros.
No exemplo a seguir o parâmetro MUNICIPIO é cadastrado utilizando uma sentença SQL onde é informado que há uma dependência de uma informação que vem do parâmetro ESTADO, ou seja, para o MUNICIPIO ser preenchido, deve selecionar um ESTADO primeiro.
Como Fazer:
Para definir essa dependência, na consulta sql amarrada ao parâmetro MUNICIPIO, deve-se criar todo o retorno desejado e informar por parâmetro da consulta que o resultado esperado depende da informação escolhida no parâmetro anterior.
Sintaxe esperada na solicitação de parâmetro na consulta SQL:
:Parametro_codigoParametro,
No exemplo a seguir criamos um parâmetro no tipo de atendimento que depende da informação data em outro parâmetro. Temos o parâmetro de código 16(MUNICIPIO) que foi criado com uma dependência de informação do parâmetro de código 15(ESTADO), ficando desta forma:
Parâmetro 16 - MUNICIPIO
SELECT NOMEMUNICIPIO, CODMUNICIPIO FROM
(SELECT NOMEMUNICIPIO, (CODMUNICIPIO + '-' + CODETDMUNICIPIO)
AS CODMUNICIPIO FROM GMUNICIPIO (NOLOCK)
WHERE CODETDMUNICIPIO = :Parametro_15)
TABELA /*where*/
unnamed__1_.png
unnamed.png
Para que seja possível informar o município é necessário que informe primeiro o Estado. Somente com base na informação dada no parâmetro 15, poderemos selecionar a informação do parâmetro 16.
unnamed__2_.png
Funcionamento no portal
unnamed__3_.png
Primeiro escolho o Estado e com base nessa informação escolho o município.
unnamed__4_.png
IMPORTANTE: Este recurso está disponível a partir da versão 27 e apenas no portal novo do aluno.

3. WorkFlow | Grupos

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mceclip17.png

 Anexos -> Tipos de Atendimento 

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4. TOTVS Educacional

Acessar o TOTVS Educacional 

 Atividades Academicas | CRM | Configurações 

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 Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional. 

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Detalhamento da configuração do Tipo de Atendimento

No parâmetro abaixo deve ser informado o Tipo de Atendimento criado no CRM

O atendimento pode gerar cobrança financeira, para tal é necessário inserir um serviço, tendo valor informado.

Para que seja inserido um serviço extra no contrato do aluno é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado

O financeiro pode ser gerado através do valor informado no Serviço ou no Preço definido no local de entrega, para tal é necessário que o parâmetro seja habilitado.

Para validar débitos do aluno antes do atendimento ser inserido é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado

5. Configurações | Parâmetros | Integração Atendimento

Configurar a integração 

 Opções para a parametrização:

  • Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia Fixo, respeita o dia fixo definido no contrato para inserir o vencimento da parcela quando a solicitação gera lançamento financeiro. 
  • Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento, Permite parametrizar o sistema para enviar e-mail ao confirmar a solicitação.
  • Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela, ao selecionar o parâmetro é necessário definir o número de dias após a data da solicitação para o vencimento da parcela.

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 Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente.

 

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É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.

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 6Atividades Acadêmicas | CRM | Solicitações

Inclusão de Solicitações pelo EXE.

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 Parcela e lançamento financeiro criado através da solicitação inserida no Contrato do Aluno.

7. Inclusão de Solicitação através do Portal do Aluno.

Acesso ao Portal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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