Dúvida
Como realizar a integração TOTVS Educacional x TOTVS Aprovações e Atendimento?
Ambiente
TOTVS Educacional - Educacional – Todas as versões
Solução
TOTVS Educacional X TOTVS Aprovações e Atendimento
Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos no TOTVS Educacional ou Portal Acadêmico, criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.
1. Requisitos:
TOTVS Educacional
Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo
Ao gerar o usuário de acesso ao portal é indispensável informar um perfil de acesso ao CRM
2. TOTVS Aprovações e Atendimento
O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento. O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final, a mesma define o período que o atendimento poderá ser utilizado. Os campos de datas (início e fim), não são obrigatórios, entretanto a partir do preenchimento ele será validado.
É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega
Código da filial, Localidade e Descrição do local
No local de entrega Podemos definir um valor para cobrança em Anexos -> Preços
Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.
Os parâmetros:
Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa.
Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada.
Nas imagem abaixo detalhamos o cadastro do fluxo de etapas do atendimento.
Definir a etapa inicial do Fluxo
Definir o Motivo para a passagem para a próxima etapa
Definir a próxima etapa do atendimento
Definir o motivo do repasse
SQL - Modelo
SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.NOME, SDISCIPLINA.CODDISC
FROM SMATRICULA (NOLOCK)
INNER JOIN STURMADISC (NOLOCK)
ON
SMATRICULA.CODCOLIGADA = STURMADISC.CODCOLIGADA
AND
SMATRICULA.IDPERLET = STURMADISC.IDPERLET
AND
SMATRICULA.IDTURMADISC = STURMADISC.IDTURMADISC
INNER JOIN SDISCIPLINA (NOLOCK)
ON
STURMADISC.CODCOLIGADA = SDISCIPLINA.CODCOLIGADA
AND
STURMADISC.CODDISC = SDISCIPLINA.CODDISC
INNER JOIN SPARAM (NOLOCK)
ON
SMATRICULA.CODCOLIGADA = SPARAM.CODCOLIGADA
AND
STURMADISC.CODTIPOCURSO = SPARAM.CODTIPOCURSO
AND
SMATRICULA.IDPERLET = CAST(SPARAM.TEXTO AS INT)
WHERE SPARAM.ID = 'IDPERLET'
AND
SMATRICULA.CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA
AND
SMATRICULA.RA = :RA
AND
SMATRICULA.IDPERLET = :IDPERLET
(SELECT NOMEMUNICIPIO, (CODMUNICIPIO + '-' + CODETDMUNICIPIO)
AS CODMUNICIPIO FROM GMUNICIPIO (NOLOCK)
WHERE CODETDMUNICIPIO = :Parametro_15)
TABELA /*where*/





3. WorkFlow | Grupos
Anexos -> Tipos de Atendimento
4. TOTVS Educacional
Acessar o TOTVS Educacional
Atividades Academicas | CRM | Configurações
Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional.
Detalhamento da configuração do Tipo de Atendimento
No parâmetro abaixo deve ser informado o Tipo de Atendimento criado no CRM
O atendimento pode gerar cobrança financeira, para tal é necessário inserir um serviço, tendo valor informado.
Para que seja inserido um serviço extra no contrato do aluno é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado
O financeiro pode ser gerado através do valor informado no Serviço ou no Preço definido no local de entrega, para tal é necessário que o parâmetro seja habilitado.
Para validar débitos do aluno antes do atendimento ser inserido é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado
Configurar a integração
Opções para a parametrização:
- Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia Fixo, respeita o dia fixo definido no contrato para inserir o vencimento da parcela quando a solicitação gera lançamento financeiro.
- Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento, Permite parametrizar o sistema para enviar e-mail ao confirmar a solicitação.
- Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela, ao selecionar o parâmetro é necessário definir o número de dias após a data da solicitação para o vencimento da parcela.
Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente.
É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.
6. Atividades Acadêmicas | CRM | Solicitações
Inclusão de Solicitações pelo EXE.
Parcela e lançamento financeiro criado através da solicitação inserida no Contrato do Aluno.
7. Inclusão de Solicitação através do Portal do Aluno.
Acesso ao Portal:
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