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Dúvida
Como realizar uma transferência entre empresas, no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle do Ativo Fixo - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. São pré-requisitos para a que transferência entre empresas ocorra com sucesso:
- Uma empresa esteja cadastrada como fornecedor dentro da outra e vice-versa com o respectivo CNPJ.
- Os insumos utilizados tenham saldo (quantidade) no estoque.
- Os insumos que serão transferidos entre as 2 empresas tenham as informações fiscais cadastradas separadamente para cada empresa, (recomendamos por grupo de produtos pela praticidade) conforme passo a passos e imagem de exemplo abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como realizar o cadastro de um fornecedor
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como consultar o saldo dos produtos
2. Selecione a empresa que vai solicitar os insumos e clique em Confirmar;
3. Selecione o centro de custo e almoxarifado desejado e clique em Confirmar;
4. Clique em Movimentação, Requisição de Material, Cadastro de Requisição ou clique no ícone de atalho em destaque;
5. Clique em incluir, em destino selecione outra empresa, preencha o almoxarifado destino que irá receber a mercadoria, as datas, a empresa, almoxarifado, centro de custo e atividade/projeto (origem), insira os insumos da requisição com a unidade de medida e quantidade desejados, observando se o insumo tem saldo em estoque, clicando em confirmar na lateral para permitir a entrada de novos itens e em cancelar na lateral quando terminar de digitar todos os itens;
6. Com os insumos desejados inseridos, clique em Confirmar, OK, anote o número da requisição, imprima o relatório de requisição se desejar e clique em Sair;
7. Clique no botão da empresa em destaque, selecione a empresa que vai fornecer o produto e clique no botão Confirmar:
8. Selecione o centro de custo e almoxarifado escolhidos no cadastro da requisição de transferência entre empresas do passo 5 e clique em Confirmar;
9. Clique em Movimentação, Requisição de Material, Atendimento, de Requisição Cadastrada ou clique no ícone de atalho em destaque;
10. Caso a requisição não apareça para atendimento, clique em selecionar, preencha por exemplo o número da requisição e clique em Confirmar;
11. Marque a requisição em questão e clique no botão atender unitário;
12. Valide e preencha as informações da requisição, clique em OK e Sim;
11. Valide o hotel de origem, digite o número e série da nota fiscal, a data de emissão, alguma observação (opcional), clique em Gerar, OK, imprima o relatório de itens atendidos se desejar e Sair nas telas;
12. Selecione a empresa que solicitou os insumos e clique em Confirmar;
13. Selecione o centro de custo e almoxarifado da empresa que solicitou os insumos e clique em Confirmar;
14. Clique em Movimentação, Compra, Recebimento de Mercadoria, Sem O.C., ou no ícone de atalho em destaque;
15. Clique no botão de transferência entre empresas, selecione a nota fiscal realizada no passo 11 e clique em Importar Requisição;
16. O sistema irá importar as informações da requisição atendida de transferência entre empresas, conforme campos em destaque na imagem abaixo, depois realize o lançamento da nota manualmente, conforme passo a passo abaixo.
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