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Dúvida
Como utilizar o agendamento semiautomático?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para utilizar o agendamento semiautomático da rotina 1228 - Agrupar contas a receber, é necessário habilitar a opção de agendamento na rotina 132 - Parâmetros da presidência, configurá-lo na rotina 1203 - Extrato do cliente, e ativá-lo na rotina 1228. Para isso, realize os procedimentos abaixo:
Habilitar o Agendamento Semiautomático - Rotina 132
1. Na rotina 132, pesquise o parâmetro 2714 - Usar processo de agrupamento agendado (1228) e marque-o como Sim;
2. Clique o botão Salvar e fechar para confirmar as alterações e feche a rotina.
Configurar o Agendamento Semiautomático
1. Na rotina 1203 - Extrato do Cliente, informe a Filial, o Cliente, preencha os demais campos conforme a necessidade e clique F3 - Pesquisar;
2. Na planilha, selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele;
3. Clique o botão Alterar limite;
4. Na caixa Agrupamento Agendado, informe a Periodicidade (dias), a Data Último Agrupamento, a Data Próximo Agrupamento e o Cód. Pl. Pag. (Padrão),
5. Clique o botão Confirmar para gravar as alterações e feche a rotina.
Ativar o Agendamento Semiautomático - Rotina 1228
1. Na rotina 1228, marque a opção Agendamento (semiautomático) destacada em vermelho na tela a seguir e clique Próximo;
2. Informe a Filial, o Cliente, a Data de agendamento, os demais campos conforme a necessidade e clique Próximo;
3. Na planilha, marque o título desejado e clique Próximo;
4. Em seguida, selecione as cobranças para realizar o desdobramento e clique Próximo;
5. Clique Sim ao ser exibida a mensagem Deseja realizar o desdobramento dos títulos listados?;
6. Clique OK ao ser exibida a mensagem abaixo para finalizar o processo.
Importante
- O sistema não irá apresentar nenhuma mensagem de alerta/ lembrete, por isso, o usuário dever sempre na data do agendamento ativá-lo na rotina 1228, conforme demonstrado abaixo.
- Assim, a rotina irá desdobrar na quantidade de parcelas de acordo com o plano de pagamento informado na rotina 1203 no agendamento. Só serão exibidos títulos cuja cobrança esteja parametrizada como Boleto na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança.
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