Logística - Linha Protheus - TMS - Procedimentos para gerar o Documento de Apoio

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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o Documento de Apoio?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS TMS (Linha Protheus) - Gestão de Transportes (TMS) -  Todas as versões

Solução
Segue abaixo os procedimentos para emissão de Documento de Apoio pelo módulo SIGATMS:

•  Atualizações/ Cadastros/ Produto - MATA010: Cadastrar um produto de cálculo. Este produto de cálculo será associado no cadastro a seguir no campo Cod.Produto - DUI_CODPRO. Este produto de cálculo é utilizado para cálculo dos impostos e escriturado nos Livros Fiscais. Ele será gravado nos registros da tabela SD2, campo D2_COD.
   
• Atualizações/ Doctos e Regras/ Configuração de Documentos - TMSA150: No campo Docto. Transp DUI_DOCTMS, informar B-ACT, C-Apoio 2, H-Apoio 3, I-Apoio 4, N-Apoio 5 ou O-Apoio 6. Todos estes tipos de documentos são considerados como documentos de apoio. Informar a serie e produto de cálculo:

• Através do Configurador - SIGACFG/ Base de dados/ Dicionário/ Base de dados/ Tabelas Genéricas/L4, que pertence a tabela SX5, cadastrar o Tipo de Serviço:

• Atualizações/ Serviços/ Serviços x Tarefas - DLGA070: Cadastrar um Serviços x Tarefas de categoria Negociação, e no campo Docto. Transp - DC5_DOCTMS, informar o mesmo tipo de documento de apoio que foi cadastrado na Configuração de Documentos:

• Atualizações/ Comercial/ Contrato Cliente - TECA250: Relacionar o Serviços x Tarefas cadastrado anteriormente ao Contrato do Cliente tomador do serviço ou ao cliente genérico - MV_CLIGEN:

  

   

• Atualizações/ Comercial/ Perfil do Cliente - TMSA480: Configurar o Perfil do Cliente, a aba Financeiro, informando principalmente os campos Base Fatura. e Tipo Fatura conforme desejada. É com base nessas informações que será possível gerar a fatura dos documentos de apoio:

  

• Atualizações/ Cadastros/ Tipos de Entrada e Saída - MATA080: Cadastrar um TES conforme regras fiscais de sua operação;
• Atualizações/ Doctos e Regras/ Regras de Tributação - TMSA410: Criar uma Regra de tributação para o TES criado anteriormente;

• Atualizações/ Doctos e Regras/ Regras de Tributação por Cliente - TMSA600: Criar uma Regra por cliente para o tipo de documento de transporte de apoio cadastrado na Configuração de Documentos. Esta regra pode ser para o cliente tomador de serviço ou para o cliente genérico - MV_CLIGEN.
   

  

Após efetuar os cadastros acima, incluir o documento do cliente na rotina Entrada de Documentos do Cliente - TMSA050 utilizando Lotes do tipo Normal - DTP_TIPLOT = 1 e informando o Serviço de Negociação cadastrado. Assim que o Serviço for informado, o campo Docto. Transp ficará com tipo do documento de apoio.

Ao calcular e gerar o documento de apoio, ele estará apto para ser utilizado em viagens e para gerar faturas via Fatura por Documento - TMSA850.

Documentos de Apoio não possuem valor fiscal. Para escriturar nos Livros Fiscais, devemos executar a rotina de Fatura automática - TMSA491 de Documentos de Apoio. Esta rotina permite faturar e agrupar os documentos de apoio, convertendo-os em um documento fiscal, podendo ser um CTe ou uma Nota Fiscal de Serviço. Para utilizar este recurso, no cadastro de Configuração de Documentos - TMSA150, no campo Docto.Fatura - DUI_DOCFAT informar 2 para gerar CTe ou 5 para gerar Nota Fiscal de Serviço:

Para gerar a fatura automática dos documentos de apoio e transformá-los em CTe ou Nota Fiscal de Serviço, basta executar a rotina Fatura Automática - TMSA491.

Saiba mais
Mais informações de como utilizar a rotina Fatura automática TMSA491 de Documentos de Apoio acesse o link: Fatura de Documentos do Tipo Apoio.

Glossário
CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico
SIGATMS - Gestão de Transportes
TES - Tipo de Entrada e Saída