RH - RM - RHU - Customizar o fluxo de requisições do Gestão de Pessoas (Vitae) integrado com o TOTVS Aprovações e Atendimento (Agilis)

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Dúvida
Como customizar o fluxo de requisições do Gestão de Pessoas (Vitae) integrado com o TOTVS Aprovações e Atendimento (Agilis)?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Gestão de Pessoas - Todas as versões

Solução
Para realizar o processo siga as orientações abaixo:

1- Criar um tipo de atendimento. Para criar um tipo de atendimento acesse o módulo TOTVS Aprovações e Atendimentos | Workflow | Tipos.

2 - Criar as etapas que irão compor o fluxo de atendimento.
Para criar as etapas, acesse o menu Workflow | Tipos, selecione o tipo criado e acesse a opção Anexos | Etapas.  

3- Criar o fluxo das etapas. Para criar as etapas, acesse Workflow | Tipos, selecione o tipo criado e acesse a opção Anexos | Fluxo de Etapas. 

Obs: Em todos os procedimentos a caixa "Ativar Fluxo de tarefa" deverá estar marcada para que o procedimento funcione.

4 - Criar um grupo de atendimento. Para criar um tipo de atendimento, acesse o menu Workflow | Grupos. 

5 - Vincular o tipo de atendimento criado ao grupo de atendimento criado. Para isso, selecione o grupo criado e acesse a opção Anexos | Tipos de atendimento.  

O tipo de atendimento está criado e vinculado ao grupo de atendimento que será utilizado na integração com o Vitae.  Caso deseje, abaixo segue um exemplo de como realizar a configuração acima:

Estrutura Hierárquica:
• Supervisão (requisitante);
• Coordenação (aprovador);
• Gerência (aprovador);
• Direção (aprovador).

Estrutura das Etapas:

Estrutura do Fluxo de Etapas

Caso deseje, o fluxo e as etapas podem ser customizados de acordo com sua regra de negócio e podem ter fórmulas. 

Importante

- Lembrando que o suporte não analisa fórmulas. Caso deseje, pode ser acionado o serviço de consultoria telefônica para verificação.

- Qualquer dúvida quanto ao processo de criação do fluxo de Atendimento, deverá entrar em contato com o suporte do RM TOTVS Aprovações e Atendimentos >> RM C&P. 

Após as configurações dos fluxos e etapas, deve acessar o Gestão de Pessoas e realizar a parametrização necessária. 

1- Acesse no Gestão de Pessoas o menu Configurações | Tipos de Requisição, e vincule o Grupo e o Tipo de Atendimento criado no Agilis para o tipo de Requisição desejado e clique em salvar.

Obs: Caso já tenham um fluxo criado, para colocar o Tipo e Grupo desejado, deverá clicar em 'Redefinir Fluxo'. Este processo só poderá ser executado quando para aquele tipo de requisição não tiverem requisiçoes com o status 'Em andamento'. 

2 - Devemos alterar o mapeamento do fluxo indicando qual será o status da requisição do Vitae em cada etapa do atendimento do TOTVS Aprovações e Atendimentos (Agilis). Para isso, acesse o menu aba Mapeamento do Fluxo presente no cadastro do Tipo da Requisição, conforme o exemplo abaixo:

Obs: É obrigatório ter um parecer com o status 'Aprovado'. O restante pode ficar em andamento e reprovado, de acordo com a regra de negócio do cliente.

A integração entre o Vitae e o Agilis consiste em ter uma aprovação de requisições de variados tipos. No momento que a requisição está sendo criada, um atendimento é inserido no Agilis. O status do atendimento do Agilis e da requisição do Vitae são independentes, por exemplo: posso ter uma requisição aprovada com o atendimento em andamento.

É recomendado que o status do parecer siga o mesmo status do atendimento.

Por exemplo: na etapa 3 o atendimento será concluído, logo alteramos o status do parecer no RM Vitae, referente a essa etapa, para Aprovado e assim por diante.

Saiba Mais

Para maiores informações, acesse: 

- Tipo de Atendimento - TOTVS Aprovações e Atendimento

- Etapas

- Fluxo de Etapas

- Grupos de Atendimentos

- Tipos de Requisição