Dúvida
Como cadastrar um modelo no CRM?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - A partir da release 12
Solução
Esta rotina permite cadastrar um modelo utilizando a associação dos vários componentes que foram incluídos anteriormente.
Seu objetivo é possibilitar a impressão de documentos com a utilização da integração com o Word.
Desta forma, oferece a flexibilidade para que o próprio usuário desenvolva os layouts e informações que neles devem ser impressas. É possível também criar os documentos para os diversos idiomas e países.
Procedimentos para Cadastrar um Modelo
1. Em Cadastro de Modelo, selecione a opção incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Cadastre o vendedor e as regras a ele vinculadas.
3. Campos que compõem o cabeçalho:
Código: código do modelo (sequência automática);
Modelo: Descrição/nome do modelo.
4. Campos que compõem os itens de tela:
Ordem: ordem de impressão do componente.
Componente Principal: código do componente principal (capítulo).
Descrição do componente: nome do componente.
Componente Associado: código do componente associado (texto).
Descrição do componente: nome do componente.
5. Confirme a associação que foi incluída.
Importante:
Se o componente é obrigatório ou não, se for igual a não ele será um componente opcional e sua seleção será realizada na tela de seleção e impressão e seleção documentos.
Procedimento para Exportar Modelos
1. Na página inicial com os modelos cadastrados, selecione Alterar.
2. Marque todos os modelos que se quer exportar;
3. Acesse Outras Ações / Exporta Modelo.
4 .Na próxima tela selecione a pasta, local onde estão os arquivos que se quer exportar;
5 .Lembrando que depende da configuração feita no parâmetro MV_DOCAR;
6. Selecione o arquivo ou arquivos e confirme;
7. Visualize na próxima tela a confirmação da exportação.
Procedimento para Importar Modelos
1. Tal como fizemos na exportação, estando na rotina selecione Alterar;
2. Marque todos os modelos que se quer importar;
3. Acesse Outras Ações / Importa Modelo;
4. Na próxima tela selecione a pasta de origem, local onde estão os arquivos que se quer improtar
5. Lembrando que depende da configuração feita no parâmetro MV_DOCAR;
6. Selecione o arquivo ou arquivos e confirme;
7. Feito isto visualize na próxima tela a confirmação da importação.
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