Dúvida
Como consultar as vendas no TOTVS Retaguarda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
A consulta Analítica é uma pesquisa realizada na Guia Comercial, onde são apresentados os resultados dos dias filtrados em uma visão simples, mostrando cupom à cupom.
Caminho: Retaguarda > Aba Comercial > Venda > Consulta Analítica
1. Preencha a tela de filtro com as informações que deseja consultar;
- Data de: Período desejado para realizar a pesquisa.
- Tipo de Documento: Você poderá escolher um tipo de documento especifico para filtrar. Exemplo: Cupom Fiscal; Troca / Devolução, entre outros).
- Nº Documento de: Preenchendo este campo, irá restringir a pesquisa em um grupo de números de documentos. Exemplo: Cupom Fiscal de 01 até 108.
- Unidade Negócio: Campo para escolher uma loja específica para consulta.
- Situação: Escolha entre:
- Normal - Vendas aprovadas.
- Cancelados - Vendas canceladas pelo o vendedor.
- Cancelado pelo ECF - Cupons cancelados pelo sistema.
- Tipo de desconto: Nesse campo irão aparecer todos os motivos de descontos criados no TOTVS Retaguarda.
- Valor Bruto de: Valor bruto da nota, sem descontar os custos.
- Valor líquido: Valor líquido da nota, valor esse que a loja irá receber.
2. Após preencher os filtros necessários, clique em Filtrar;
DICA: Como este filtro um resultado cupom por cupom, indicamos que o período de data filtrado não seja longo, pois dependendo da quantidade de vendas, ou da conexão com a internet, o resultado pode demorar.
2.1. Visualização de Totais
Os resultados totais são trazidos de acordo com os agrupadores. No filtro original sempre trará o seguinte agrupamento:
- Domínio - Sendo a Central que foi utilizada para abrir o TOTVS Retaguarda.
- Unidade de Negócio - Sendo as lojas abaixo da Central que efetuaram vendas no período filtrado.
- Tipo de Documento - Irá separar as vendas efetuadas e trocas realizadas.
2.2. Passo - Reorganização de agrupadores
No resultado da Consulta Analítica é possível alterar os agrupadores. Clique sobre a legenda da coluna que deseja agrupar, por exemplo Vendedor, e arraste para cima. assim criará um novo agrupador de visualização;
É possível transformar qualquer coluna em um agrupador. Basta arrastar o cabeçalho da coluna para o campo de agrupadores.
O inverso também é possível, para transformar um agrupador em coluna, arraste-o para o cabeçalho das colunas.
No exemplo abaixo, arrastamos o agrupador Tipo de Documento para baixo, fazendo com que ele vire uma coluna;
Caso apague alguma coluna incorretamente, ou mesmo queira voltar à visualização padrão, basta fechar a tela da Consulta analítica e abrir novamente que voltará para a visualização inicial.
3. Operações no Cupom
3.1. Detalhes da Venda: Clique com o botão direito do mouse sobre a venda desejada o sistema exibirá a opção Detalhes da Venda;
A tela abaixo será exibida com todos os detalhes da venda, como data e hora exata da venda, número do documento, unidade de negócio, informações sobre os produtos que compõem a venda e informações sobre descontos concedidos, troca e forma de pagamento;
3.2. Cancelar Venda: Clique com o botão direito do mouse sobre a venda desejada o sistema exibirá a opção Cancelar Venda;
Serão exibidas algumas informações da venda como número do cupom, data e valor da venda e um campo com as opções de motivo para o cancelamento;
Importante - Esta operação cancela apenas os registros de recebimento no TOTVS Retaguarda, não realiza o cancelamento da venda no SEFAZ, tão pouco faz o estorno da compra para o consumidor final.
Essa operação estorna o produto cancelado ao estoque e ajusta as consultas de venda, mas não alimenta o financeiro. O cancelamento fiscal deve ser feito com auxílio do contador. Ao cancelar a venda nesta rotina, será cancelada a comissão referente a esta venda, bem como o produto retornará para o estoque.
3.3. Alterar Vendedor da Venda: Clique com o botão direito do mouse sobre a venda desejada o sistema exibirá a opção Alterar Vendedor Venda.
Serão exibidas as informações da venda, itens, códigos dos produtos, descrição dos produtos, quantidade, valor bruto, valor líquido, valor de desconto e Vendedor.
Clique com o botão direito do mouse sobre o produto que deseja alterar o vendedor e aparecerá a opção Seleciona Vendedor. Feito isso, a tela de Cadastro de Funcionários será exibida, onde localize o vendedor que deseja alterar e selecione-o.
Após indicar o novo vendedor em todos os produtos, clique em Salvar.
4. Exportar para Excel
Em Opções, clique em Exportar dados Atuais para MS Excel;
Escolha o local em seu computador que deseja salvar e clique em OK;
5. Gráfico
Ao clicar na opção Gráfico de dados atuais, o sistema irá criar um gráfico de acordo com os dados da pesquisa;
Lembrando que os dados de visualização do gráfico serão baseados na visualização de agrupadores mostrada em 1.2. Passo - Reorganização de agrupadores deste guia.
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