Dúvida
Como dar entrada em uma nota fiscal no TOTVS Retaguarda se não possuo o XML?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
Caminho: Aba Fiscal > Notas fiscais > Novo> Documento Fiscal
1. Preencha a Capa do Documento com as informações abaixo destacadas como obrigatórias;
- Unidade de Negócio: Deve ser preenchido a loja em que será realizada a Entrada da Nota Fiscal.
- Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento de Entrada por Compra, ou similar.
- Modelo: Deve ser preenchido com o modelo Nota Fiscal Eletrônica.
- Destinatário – Fornecedor: Deve ser inserido o CPF ou CNPJ do Fornecedor da Nota Fiscal.
Observação: Verifique com seu contador qual o CFOP deve ser utilizado para esta operação.
O CFOP fica vinculado ao Tipo de Documento, confirme se o selecionado atende suas necessidades. Caso não, é possível cadastrar um novo Tipo de Documento para utilização. Verifique com o responsável por cadastro de sua rede, ou crie um novo, seguindo os passos no Link: TL - FISC - Novo tipo de documento fiscal
2. Adicionar os produtos a que contemplam a Nota.
Na guia Itens/Totais, clique em Editar Itens do Documento;
Na Manutenção de itens de Documento fiscal selecione Adicionar para incluir os Produtos que compõe a Nota Fiscal;
- Cod.Produto: Nesse campo deve ser inserido o produto. Você também pode localizar o produto pela Descrição clicando no botão representado por três pontos.
- Un. Conv.: Tipo de unidade de medida do produto ex: UN, CX, PC.
- Qtd.Conv: Quantidade de produtos que contemplam a Nota Fiscal.
- Vlr.Unit.Conv: Valor Unitário do produto.
- Vr. Unitário: Valor de cada final do item será preenchido automaticamente de acordo com o valor unitario (Vlr.Unit.Conv) e quantidade (Qtd.Conv).
- %Desc: Porcentagem de desconto, caso exista.
- Vr. Desconto: Valor do desconto, caso exista.
Os demais campos são preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do Produto no TOTVS Retaguarda.
A cada novo produto, clique em Adicionar.
3. Preenchimento dos dados no Financeiro. Essa Guia é utilizada caso exista integração com o Financeiro habilitada para o Tipo de Documento informado. Caso não seja habilitada a Guia Financeiro para preenchimento, vá para o Passo 4.
Na Guia Financeiro deve ser preenchida com o Plano Financeiro que a Nota Fiscal se encaixa, e com a Condição de Pagamento que foi combinado junto ao fornecedor. Caso não possua, cadastre uma nova condição clicando em Novo;
Para o cadastro de uma nova forma de condição de pagamento acesse o link: TL - SUPR - Nova condição de pagamento compra
4. Integrar e salvar;
Após o preenchimento dos campos necessários, clique em Gerar Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva e integrada;
0 Comentários