Dúvida
Como utilizar o Cockpit de Vendas?
Ambiente
RM - TOTVS Construção Gestão de Imóveis - A partir da versão 12.1.20
Objetivo
Para facilitar a visualização e gerenciamento das vendas e do relacionamento com o cliente, foi criado o cockpit de vendas do TCGI. Com essa nova funcionalidade será possível pesquisar os dados dos clientes, as vendas e contratos, a situação financeira e outros detalhes. Para acessar o cockpit basta ter as permissões nos contratos de venda e ir até o menu utilitários do TCGI. No cockpit é possível efetuar a busca pelo nome do cliente e então filtrar pelo número do contrato, pela subunidade comprada, etc.
Solução
O Cockpit apresentará duas guias de informações ao pesquisar um cliente: A guia de Resumo e a de Contrato.
Ao efetuar a busca por um cliente, um resumo será exibido com informações referentes à:
- Cadastro do cliente/fornecedor
- Saldo devedor Atual
- Gráfico de quitação do contrato
- Solicitações de atendimento
- Últimos Vencimentos
- Quantidade de contratos
- Quantidade de parcelas atrasadas
Observações
As informações acima são todas editáveis, basta clicar no registro para que a tela de cadastro seja aberta. Pela tela de resumo, será possível acessar os lançamentos financeiros da venda e então realizar os processos necessários, como baixa, geração de boleto, etc.
Contrato
Do lado esquerdo possui também uma segunda guia de contratos, mostrando todos os contratos que pertencem ao cliente pesquisado. Através dessa guia é possível acessar:
- As vendas do cliente
- As subunidades que foram vendidas
- O empreendimento
- Os lançamentos da venda (sendo possível baixar, gerar boleto, etc).
Observações
Assim como na guia resumo, as informações acima são editáveis, bastando apenas clicar para ver as informações detalhadas.
Permissões
As permissões do Cockpit correspondem às mesmas permissões dos Contratos de Venda. Para alterar as permissões de segurança, acesse o módulo de Serviços Globais - Aba Segurança - Perfis - Sistema: Incorporação.
Após acessar o perfil (menu segurança) habilite o acesso ao contrato de vendas e isso refletirá no acesso ao cockpit.
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