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Dúvida
Como efetuar avaliação de crédito manual?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Avaliação de Crédito (MCM) – Todas as versões
Solução
Por meio do programa CM0201 - Informações Crédito Cliente é possível realizar a aprovação ou reprovação manual dos pedidos de venda de um cliente.
Para ajudar a análise de um pedido de vendas é possível utilizar os botões de informações e verificar os dados pertinentes antes de realizar a aprovação ou reprovação do cliente, por meio dos botões:
Consulta de Crédito do Cliente: quando acionado apresenta o programa CM0201F - Consulta Situação Crédito, neste programa será possível avaliar o limite do cliente, total de pedidos aprovados/avaliados, pedidos recusados, pedidos a aprovar, Notas-fiscais não atualizadas no CR, saldo devedor, saldo credor e o saldo disponível/atual.
Consulta dos Pedidos a serem Atendidos: quando acionado, é apresentado o programa CM0201H, neste programa serão listados os Pedidos não Avaliados e Reprovados a Atender dos clientes informados no filtro.
Detalhar: quando acionado, é apresentado o programa PD1001- Pedido de Venda, detalhando o pedido que foi selecionado no browser.
Parâmetros: quando acionado, é apresentado a janela Parâmetros onde poderá ser selecionada a moeda na qual o usuário deseja que sejam apresentados os valores das telas.
Filtro: quando acionado, é apresentado a janela Parâmetros do Pedido, onde poderá ser selecionado: a situação dos pedidos de venda, a situação de avaliação de crédito, e a seleção de datas: data de implantação e data de entrega do pedido de venda. É com base nessa parametrização que os pedidos serão demonstrados no browser;
Aprovar: permite aprovar o pedido de venda que está selecionado no browser.
Reprovar:permite a reprovação do pedido selecionado no browser.
Busca: irá mostrar o próximo cliente com pedidos conforme os parâmetros e opções do filtro selecionados.
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