FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MPD - Parametrização documento 21 para pedidos reprovados na analise de créditos e pendentes no MLA

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Dúvida
Como realizar a parametrização para realizar as integrações dos Pedidos de venda - Documento 21 no MLA?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Pedidos de Vendas (MPD) - Todas as versões

Solução
O documento 21 contempla as funcionalidades:
- Geração do e-mail com o valor total do pedido de venda e demais informações do pedido; 
- Resumo da situação de crédito do cliente reprovado;  
- Disponibilização desta pendência para aprovação no MLA.

Esta funcionalidade estará disponível através da ativação função Ped-Venda-Reprov-MLA ativa no programa CD7070Função Liberação Especial.

No momento da reprovação da avaliação de crédito de um pedido de venda será realizada a integração com o módulo MLA, para o documento 21 - Pedido Venda Reprovado por Crédito. Esta integração será efetuada no final da execução da CDAPI013 - API de Avaliação de crédito.

Quando o pedido de venda sofrer a avaliação de crédito e o resultado desta avaliação for igual a Não Aprovado, ou seja, o pedido de venda foi reprovado, será realizada a integração com o MLA para o documento 21.

Para que esta integração ocorra, os requisitos abaixo precisarão ser atendidos:

  • Função Integra_MLA_EMS existente e ativa no programa CD7070.
    Função Ped-Venda-Reprov-MLA existente e ativa no programa CD7070.
  • Documento 21 parametrizado para sofrer aprovação no programa MLA0101 - Tipos de documentos. Atentar ao estabelecimento para o qual foi parametrizado.
  • Parametrizações de aprovação do documento deverão ter sido efetuadas no MLAusuários aprovadorestipo de aprovação, etc.
  • Parametrizar o usuário no  CD4600 - Permissão Aprovação Usuários. 

Se os requisitos acima não forem atendidos e for emitida alguma mensagem de validação em decorrência de falta de parametrização/parametrização incorreta, estas mensagens serão apresentadas em tela ou no relatório gerado - de acordo com o programa que está sendo executado, e o processo não será impedido.

Caso os requisitos acima estejam completos, será realizada a geração da pendência de aprovação. Para tal, são consideradas as seguintes informações:

  • Usuário do documento: usuário logado na base.
  • Usuário da transação: usuário logado na base.
  • Estabelecimento: estabelecimento do pedido de venda.
  • Empresa: será utilizada a regra definida no programa  CD0101 - Atualização Parâmetro Global, para a busca da empresa.
  • Lotação: lotação cadastrada para o usuário do documento/transação no programa MLA0103 - Usuário da aprovação.
  • Valor do documento: valor total do pedido, conforme apresentado no programa PD1001 - Pedido venda, campo Vl Total Pedido.
  • Motivo do Documento: motivo do bloqueio de crédito, conforme apresentado no programa PD1001, campo Motivo Bloqueio Crédito.

Ao ser realizada a geração da pendência, será enviado um e-mail em formato HTML ao aprovador responsável conforme parametrização realizada no MLA, que conterá as seguintes informações:

1. Cabeçalho:

  • Cliente/Nome Abreviado
  • Pedido de Venda
  • Pedido Cliente

2. Informações Adicionais:
As informações adicionais que serão apresentadas no HTML são as disponíveis atualmente nos programas  CM0201F - Consulta Crédito Cliente, PD1001 e PD1001A - pasta Itens. Estas informações serão separadas em abas, na seguinte ordem:

  • Sit Geral: informações programa CM0201F, pasta Sit Geral. Esta será a pasta default do programa, ou seja, quando o HTML for apresentado estas serão as informações iniciais.
  • Sum Grupo: informações programa CM0201F, pasta Sum Grupo.
  • Dados Cliente: serão apresentados os campos abaixo, que podem ser consultados nos programa  CD0704 - Manutenção de clientes, e no CM0102 - Informações crédito cliente.

    • Cliente/Nome Abreviado/Nome
    • Representante
    • Endereço Comercial
    • Local de Cobrança
    • CNPJ Cobrança
    • Inscrição Estadual Cobrança
    • Telefones cobrança
    • Limite Crédito Cliente
    • Data Limite

  • Geral: serão apresentados os campos abaixo, que podem ser consultados no programa PD1001, pasta Geral/Datas

    • Estabelecimento
    • Canal Venda
    • Moeda
    • Condição de Pagamento
    • Tabela Preços
    • Tab Financ
    • Desc Cliente
    • Desconto-2
    • Vl Total Pedido
    • Valor Líquido Pedido
    • Valor Total Aberto
    • Pedido Repres
    • Data Emissão
    • Data Implantação

  • Cred: informações programa PD1001, pasta Cred
  • Item: serão apresentados os campos abaixo, que podem ser consultados no programa PD1001A, pasta Itens:

    • Seq
    • Item
    • Refer
    • Descrição
    • Qtde Saldo
    • UN
    • Vl Tot Aberto

3. Campos aprovação/rejeição:

  • Código Rejeição: conforme cadastrados no programa MLA0120 - Códigos de Rejeição.
  • Narrativa: quando o documento for aprovado - depois de passar por todos os níveis de aprovação parametrizados, o campo Motivo Liberação Crédito Força do pedido de venda será atualizado com a narrativa informada.
  • Senha EMS
  • Botões Aprovar/Rejeitar   

Além da aprovação/rejeição da pendência através do e-mail HTML, esta também poderá ser efetuada pelo programa MLA0301- Aprovação de Pendências e pelo Portal WEB.

No caso do portal, o layout apresentado será o seguinte:

1. Caixa de Entrada, são apresentados todos os documentos parametrizados para sofrer aprovação no MLA. Dessa forma, será apresentado o tipo de documento Pedido Venda Reprovado por Crédito, e entre parênteses o número de pendências de aprovação para o documento 21.

2. Painel de Visualização, serão listadas todas as pendências para o tipo documento 21. No cabeçalho, serão apresentadas as seguintes informações:

  • Pedido de Venda: número do pedido de venda
  • Nome Abreviado: nome abreviado do cliente do pedido

3. Detalhe da pendência: ao selecionar uma pendência no painel de visualização, automaticamente será aberto um HTML com o mesmo layout do HTML utilizado na aprovação por e-mail.

Após a geração da pendência, serão apresentadas as seguintes mensagens, notificando o usuário que a pendência foi gerada com sucesso:

  • Mensagem 16725: se a pendência foi gerada, mas devido à parametrização do MLA, foi aprovada automaticamente. Nessa situação, o documento não fica pendente para aprovação no Portal WEB/MLA0301, e não será enviado o e-mail HTML.
  • Mensagem 16724: se a pendência foi gerada, e ficou pendente de aprovação. Neste caso, a pendência estará disponível no Portal WEB/MLA0301 e será enviado e-mail HTML.
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