Dúvida
Como cadastrar cliente no TOTVS Fidelidade?
Ambiente
TOTVS Fidelidade - Versão 3.17
Solução
No TOTVS Fidelidade é possível realizar o cadastro do cliente. Todas às vezes que o cliente compra uma produto vai contabilizando pontos para ele e se for rotina de sua loja, conseguirá trocar por produtos.
Caminho: Fidelidade - Sistema - Cadastros - Cliente
1. Passo 1 - Informações do Cliente
1.1 - Dados Básicos
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| CPF | Código de Pessoal Física; |
| Cliente Fidelidade | O cliente vai participar do programa de fidelidade? SIM ou NÃO? |
| E-mail principal do cliente, onde a comunicação será enviada; | |
| Enviar e-mail | O cliente deseja receber e-mail? Sim ou Não; |
| Datada de Nascimento | Data de Nascimento do cliente; |
| Sexo | Sexo, Masculino ou Feminino; |
| Auto Bloqueável | |
| Nome do Cliente | Primeiro e/ou segundo nome do cliente; |
| Sobrenome | Último nome do cliente |
1.2 - Endereço
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| CEP | Código postal da residência; |
| Logradouro | Endereço de residência do cliente; |
| Número | Número do imóvel do cliente; |
| Complemento | Campo não obrigatório; |
| Bairro | Nome do bairro da residência; |
| UF | Estado onde se localiza a residência; |
| Estado | Estado onde se localiza a residência; |
| DDD | Para Cadastrar os números de telefones do cliente é necessário colocar o DDD, tando para o celular, residencial e comercial; |
| Telefone | No cadastro do cliente pode ser inserido até três números de telefone: Telefone Celular, Telefone Residencial, Telefone Comercial. |
1.3 - Informações Adicionais
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| RG | Registro Geral do Cliente; |
| Estado Civil | Campo para escolher o estado civil do cliente, as opções são: casado, solteiro, divorciado, viúvo, separado e outros; |
| Quantidade de Dependentes | Quantidade de dependentes que o cliente tem; |
| Nacionalidade | Qual país o cliente nasceu; |
| Escolaridade | Nível de escolaridade do cliente com as opções desde o fundamental até o doutorado; |
| Profissão | Campo de seleção da profissão do cliente, caso não tenha, selecionar a opção outros; |
| Renda Principal | Renda principal do cliente, divididos em quantidade de salário mínimo que se recebe; |
| Cargo | Cargo dentro da empresa a qual trabalha; |
| Especialidade | Especialidade, se houver, do cargo; |
| Segmento | Segmento a qual o cargo se encaixa; |
| Aceita comunicação | Pergunta que deve-se fazer para o cliente, se ele deseja receber qualquer comunicação através dos dados fornecidos acima. |
Os campos abaixo são de preenchimentos do sistema, conforme o cliente vá comprando na loja.
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| Situação | Se o cadastro do cliente está ativo ou não; |
| Tipo de cliente | Tipo de cliente; |
| Saldo de pontos | Saldo acumulado de pontos conforme são realizados as compras; |
| Pontua Vendas | Se a cada venda pode ou não pontuar; |
| Troca de pontos | Se o cliente pode trocar os pontos acumulados; |
| Data do Cadastro | Data a qual foi realizado o cadastro do cliente; |
| Últ. Atualização | Última atualização do cadastro. |
2. Passo 2 - Finalizar
Após preencher todos os campos, clicar em Salvar. O sistema irá mostrar a tela de consulta com o registro criado.
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