Dúvida
Como cadastrar cliente no módulo financeiro?
Ambiente
Live Corporativo - Financeiro- Versão 6.5.25.0
Solução
Caminho: Live > Aba Financeiro > Global > Cadastro de Cliente
Funcionalidade para cadastrar cliente, de uma forma simples. Esse cadastro é visível tanto no TOTVS PDV quando é realizado a consulta do cliente para atrelar a uma venda, como na aba Global onde o cadastro requer mais informações. Esse cadastro é realizado principalmente no momento em que realiza um lançamento de receita, para inserir as informações deve-se seguir o passo a passo abaixo:
1. Passo 1 - Dados Gerais;
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| Tipo Pessoa | Escolha entre as opções: física, jurídica e informal. O formulário irá mudar conforme a escolha e precisará de outras informações; |
| CPF/CNPJ/Código de Ref. | Documento do cliente/loja. Quando escolher o tipo pessoa: informal, o sistema automaticamente irá criar um número sequencial e o campo não poderá ser alterado; |
| Inscr. Estadual (IE) / RG | Informar o IE para pessoas jurídicas e RG para pessoas físicas. O tipo pessoa: informal, este campo ficará bloqueado para edição; |
| Nome Fantasia | Ao escolher o tipo pessoa jurídica esse campo será necessário para informar o nome fantasia da loja. Para os demais tipos de pessoas ficará desabilitado para edição; |
| Razão Social / Nome | Nome completo do cliente ou a razão social da loja; |
| Plano Financeiro Padrão | Escolher um plano financeiro (rotulo que classifica o tipo de receita a qual pertence o dinheiro que irá entrar no caixa da empresa) em qual o cliente se encaixa. |
2. Passo 2 - Endereços;
Para incluir um endereço basta clicar no botão incluir e digitar as informações;
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| Tipo | Tipo do endereço: Residencial, Principal, Comercial, Entrega, etc. É obrigatório sempre cadastrar um endereço do tipo principal; |
| Logradouro | Endereço de residência do cliente; |
| Número | Número do imóvel do cliente; |
| Complemento | Campo não obrigatório; |
| Bairro | Nome do bairro da residência; |
| CEP | Código postal da residência; |
| Cidade | Ao clicar no campo cidade, irá abrir uma tela para entrar com as informações de estado Sigla (UF), e parte ou o nome completo da cidade, o sistema irá mostrar uma relação de cidade cadastrados, deverá escolher uma. |
3. Passo 3 - Telefones.
Para incluir um telefone basta clicar no botão incluir e digitar as informações;
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| Tipo | Tipo de telefone: Residencial, Principal, Comercial, Celular, etc. É obrigatório sempre cadastrar um endereço do tipo principal; |
| DDD | Código de área do telefone |
| Número | Numero do telefone |
| Complemento | Campo não obrigatório, poderá colocar a informação de ramal, por exemplo; |
Para remover um telefone cadastrado é necessário selecionar, clicar em Excluir;
4. Passo 4 - Salvar o cadastro;
Após incluir todas informações vá em Salvar. O cadastro estará disponível em até dez minutos no TOTVS PDV.
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