Dúvida
Como realizar a consulta de um cliente?
Ambiente
Live Corporativo - Global - Versão 6.5.25.0
Solução
Caminho: Aba Global > Entidade > Cliente
Para consultar um cliente é preciso ter algumas informações, tais como:
1. Passo 1 - Informações do Cliente;
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Ação
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Descrição
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| Tipo de pessoa |
As opções são: Física; Jurídica; Informal. De acordo com o tipo de pessoa selecionado, os campos identificações, apelido e nome irão mudar. Exemplo, caso escolha pessoa física o sistema irá mostrar os campos de razão social e nome fantasia; |
| Nome/Nome fantasia | Nome do cliente ou nome fantasia da loja |
| Inativo | O cadatro do cliente pode está ativo ou inativo e a busca poderá trazer um ou outro ou todos os registros; |
| Identificação | De acordo com o tipo de pessoa selecionada a identificação poderá ser: CPF, CNPJ ou Código de referência; |
| Estado | Estado a qual deseja realizar a pesquisa; |
| Código | Ao cadastra o cliente o sistema gera um código de identificação, onde poderá ser usado para identificar o registro; |
| Cidade | Nome da cidade do cliente ou da loja; |
| CEP | CEP da cidade; |
| Apelido/Razão Social | Apelido (no caso de pessoa física ou informal) pelo qual o cliente gostaria de ser chamado ou a razão social da loja e na pesquisa utilizar essa informação; |
Dica: Ao realizar uma consulta utilize os facilitadores de conteúdo, ao lado de campos textos. Há a possibilidade de pesquisar por:
- Igual a: ao digitar algum nome, o sistema irá buscar exatamente o que foi escrito, exemplo São Paulo, todas as cidades com esse nome irão aparecer;
- Contém: ao digitar um conjunto de carácteres (no mínimo 3), o sistema irá procurar na base de dados todo nome que contenha esse sequencial. Exemplo: Nome que tenha MAR na composição, trará Maria, Mariana, Mario, Amarildo, Adilamar;
- Termina com: ao digitar um conjunto de carácteres (no mínimo 3), o sistema irá procurar na base de dados todo nome que termina com esse sequencial. Exemplo: Nome que tenha ANA na composição, trará Ana, Adriana, Eliana, Silvana;
- Começa com: ao digitar um conjunto de carácteres (no mínimo 3), o sistema irá procurar na base de dados todo nome que começa com esse sequencial. Exemplo: Nome que tenha GEO na composição, trará Geovani, George, Georgina;
Basta selecionar a opção desejada no hiperlink em azul:
Após preencher os dados, clicar em Filtrar.
O sistema trará a informação na tela.
Com um registro selecionado, poderá efetuar as ações de Editar e Excluir.
Em Opções há a possibilidade de Imprimir a lista de clientes ou exportar para diversos tipos de arquivos (PDF, HTML, CSV etc).
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