Prestadores de Serviços - SIGATEC - Como encerrar a Oportunidade gerando Orçamento de Serviços?

Dúvida
Como encerrar a Oportunidade gerando Orçamento de Serviços?

Ambiente
Prestadores de Serviços - SIGATEC - a partir da versão 12.

Solução

Ao gerar a Oportunidade de Venda (FATA300) e avançar os Estágios de seu Processo de Vendas (FATA010), ao final é necessário indicar se ela foi ganha e nesse processo é possível gerar um Orçamento de Serviços.

GERAR ORÇAMENTO DE SERVIÇOS:

1. Ao Preencher todos os dados da Oportunidade de Venda, acessando Outras Ações > Proposta Comercial o sistema apresentará a tela para inclusão das Propostas, incluindo uma Proposta e acessando o menu de Outras Ações > Atualiza Orc. Serviços o sistema apresentará a tela de inclusão do Orçamento de Serviços;

Obs. Antes de fazer a inclusão do Orçamento na proposta comercial, valide se no browser de itens na proposta não tem nenhuma informação cadastrada, pois quando é feito a criação do orçamente o itens lá informado é levado para o browser da proposta.

2. Após o preenchimento do Orçamento é necessário apontar a Oportunidade como ganha para disponibilizar o Orçamento para a geração do Contrato;

Para mais detalhes e visualização de telas, acesse a FAQ completa no TDN: GS0059 Criação de Oportunidade de Venda com Orçamento de Serviços (SIGATEC)

Veja nosso How To a respeito do assunto no YouTube: MP - SIGATEC - Contrato de Serviços pela Oportunidade