FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-SIGACRM - Despesas Financeiras


Dúvida

Qual o processo para geração da Despesas Financeiras?

Ambiente

Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-SIGACRM – A partir da versão 11.80.


Solução

Introdução sobre o que é Despesas Financeiras:

Efetua, de forma automática, o reembolso das despesas financeiras do vendedor/representante comercial durante sua visita ao cliente, como por exemplo combustível, hotel, pedágios, refeições, etc.

Elas são lançadas no apontamento e consideradas como custo.

A partir do processamento dessa rotina, são gerados títulos a pagar a favor do vendedor/representante comercial que apresenta código de fornecedores identificados.

Processos para geração da despesas dentro do modulo de CRM:

1- No cadastro do vendedor, é necessário amarrar um fornecedor:

2- Ter um apontamento de visita, pois a despesa será gerada considerando estas 2 informações, (vendedor x apontamento):

3- Ao clicar na rotina: FATA350 de despesa financeira, preencha os parâmetros conforme as orientações de campo, deixar o último parâmetro como implantar CP e dar OK.

4 - Despesas que foram geradas no apontamento, foram processadas corretamente:

5 - Neste momento o sistema gera os títulos que irão para as contas a pagar:

Observação:

Caso o número de títulos seja gerado como "0", verificar:

-> Se o vendedor possui em seu cadastro a amarração do fornecedor.

-> Se o apontamento de visita está sendo gerado para cliente, pois se estiver sendo gerado para prospect o sistema não considera e não gera a despesa.

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