Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - Integração do Cadastro de Atividades com Exchange Server

Dúvida

Sincronização do Cadastro de Atividades com Exchange Server

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - A partir da release 12

Solução

1. Configure os parâmetros do Exchange Server ( SIGACFG )

• MV_EXGAUT = 1 ( NTLM )
• MV_EWS2010/ MV_EWS2007 = Informe a Url do Exchange. (Exemplo: https://servidor/ews/exchange.asmx )
• MV_VEREXCH = Informe a versão do Exchange que está sendo utilizada.

2. Configuração de Envio de Email ( SIGACFG )

2.1. Em Ambiente/ E-mail Proxy/ Configurar, informe os parâmetros necessários para o envio de relatórios e clique em Avançar.
2.2. Preencha as configurações de E-mail e Proxy e clique em Avançar.
2.3. Preencha as informações para a configuração do Proxy e clique em Finalizar.

3. Configurar SSL para comunicação ( Binário )

Para configurar o SSL, será necessário gerar um certificado e uma chave (com senha) e adicioná-los no appserver.ini.

Sobre a geração do Certificado SSL para Exchange: A TOTVS não fornece suporte para este processo. Contate seu time de TI para providenciar este requisito.

Mais informações nos links abaixo:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6064865
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6065065

Para gerar a chave e o certificado, é possível utilizar o openssl (download: https://www.openssl.org/) executando o comando: req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout serverkey.pem -out servercert.pem

Esse comando irá gerar os arquivos cert.pem e key.pem. Será necessário substituir a chave PassPhrase pela a senha preenchida durante a geração da chave\certificado.

Configurando o certificado e senha SSL no ini do Server do Protheus:

Exemplo de configuração da seção:

[SSLCONFIGURE]
HSM=0
SSL2=1
SSL3=1
TLS1=1
BUGS=1
CertificateClient=C:\P12\12.1.7\ProtheusPadrao\bin\appserver\servercert.pem
KeyClient=C:\P12\12.1.7\ProtheusPadrao\bin\appserver\serverkey.pem
Verbose=0
PassPhrase=hardPassword

Atenção: As chaves `CertificateClient` e `KeyClient` devem conter o caminho para o certificado e a chave respectivamente e a chave “PassPhrase” com a senha da chave.

4. Configurar o usuário do CRM para integração com Exchange Server

No Cadastro de Usuário do CRM, preencha todos os campos da pasta Integração Exchange, conforme o Help de campo.

5. Sincronizar o cadastro de Atividades com Exchange Server

1. Em Atualizações/ Vendas/ Atividades/ Atividades, clique em Outras Ações -> Sincronizar.
2. Preencha os parâmetros conforme a sua necessidade.
3. Clique em OK.
4. Lembrando se a sincronização automática estiver habilitada a autenticação do usuário no Exchange Server será uma única vez.

Teste 1 – Inclusão de Compromisso com participantes com e-mail externo

1. Em Atualizações/ Vendas/ Atividades/ Atividades, clique em Incluir.
2. Selecione a opção Compromisso.
3. Preencher os principais campos como:
   1. Participante: adicionar os e-mails dos participantes do compromisso separados por ponto e vírgula (;). Se o e-mail do participante for @gmail, por exemplo, este participante receberá um invite em sua caixa de e-mail.
   2. Assunto
   3. Local
   4. Descrição
   5. Data / Hora.
4. Confirma o formulário
5. Verifique a sincronização da atividade com Exchange Server.
6. Acessa a Caixa de Entrada dos respectivos e-mails informados como participante. E verifique a agenda dos mesmos.
7. Faça o cancelamento do compromisso e verifique que no Protheus o mesmo foi excluído.

Teste 2 – Inclusão de Tarefas

1. Em Atualizações/ Vendas/ Atividades/ Atividades, clique em Incluir.
2. Selecione a opção Tarefa.
3. Preencher os principais campos como: Assunto, Descrição e Data / Hora.
4. Confirma o formulário
5. Verifique a sincronização da atividade com Exchange Server.
6. Acessa a Caixa de Entrada e verifica que a tarefa foi sincronizada.
7. Faça a exclusão da mesma pela Caixa de entrada e verifica que no Protheus a mesma foi excluída.

Teste 3 – Envio de e-mail

1. Em Atualizações/ Vendas/ Atividades/ Atividades, clique em Incluir.
2. Selecione a opção Email.
3. Preencher os principais campos como: Destinatário, Assunto, Corpo do E-mail
4. Acessa a Caixa de Entrada e verifica que o e-mail foi enviado.

Observação:

• Verificar se URL do Web Services do Exchange Server é HTTPS. Em caso afirmativo, a configuração do SSL é imprescindível.
• Versões do Exchange Server homologadas: 2007, 2010 e 2013.
• Utilizar o parametro lógico MV_FATEXDS para informar se o Exchange Server está em horário de verão.