FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - CRM - Integração de Exchange com a Área de Trabalho do Representante



Dúvida

Configurar a integração do Exchange - já em funcionamento - com o Protheus para sincronismo de TAREFAS e COMPROMISSOS pelas Atividades do CRM na Área de Trabalho do Representante / Work área - FATA320

Ambiente

Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-SIGACRM – A partir da versão 11.80


Solução

Implementação Atenção:

O suporte não orienta em implementação. Este material é unicamente objeto de apoio, e orientamos firmemente que seja solicitado analista in loco para implementar a ferramenta e homologar o uso em produção.

A implementação deve ser realizada primeiramente em ambiente de homologação padrão atualizado e, posteriormente em Produção respeitando os devidos backups preventivos.

O Exchange Server e o Protheus:

O Exchange Server é o servidor de mensagens e colaboração da Microsoft. É um software que funciona em servidores que permitem envio e recebimento de e-mails e outras formas de comunicação interativa através da rede de computadores.
Em sumo, o Exchange é o SERVIÇO DE GESTÃO DO ENVIO DE E-MAILS que pode ser utilizado pelo domínio do Cliente.

O Protheus homologou esta funcionalidade à qual se integra com o serviço de gestão de e-mail Exchange (A partir da versão 2007 do Exchange) para envio de TAREFAS e COMPROMISSOS pelas Atividades do CRM.

Obs: Além de Tarefas e Compromissos, há também no CRM a Atividade Envio de E-mail, porém, esta não requer integração com Exchange; utiliza a configuração SMTP / POP3, a mesma utilizada para envio de relatórios por e-mail no Protheus (suportado para as classes de tmailmanager e tmailmessage ). Para isto, realizar as configurações abaixo ignorando os parâmetros de Exchange. Mais informações: SMTP para envio de relatórios por e-mail

A funcionalidade de Integração Exchange é ativada apenas quando o domínio de e-mail utilizado, utiliza o Exchange Server para sua gestão de envio de e-mail.


Exemplo:
O domínio @totvs.com.br utiliza Exchange Server para sua gestão de envio de e-mail. Neste caso, é possível utilizar a Conta fulano@totvs.com.br no Protheus para efetuar a sincronização.
Já:

são domínios de empresas que utilizam o próprio serviço para gestão de envio de e-mails, e não o serviço da Microsoft Exchange Server.

Então, neste caso, não é possível utilizar contas fulano@gmail ou fulano@yahoo ou fulano@uol, etc no Protheus para efetuar a sincronização visto que a funcionalidade se integra com o Serviço Exchange

(obs: esses domínios @gmail.com / @yahoo.com.br / @uol.com.br / ETC podem ser apenas receptores. Ou seja, a conta fulano@totvs.com.br devidamente configurada para a integração, pode inserir na Atividade/ Compromisso "n" participantes que possuem contas de outros domínios para receberem o comunicado do agendamento).

OBS: O próprio OFFICE 365 não se integra com o Protheus: http://www.tdn.totvs.com.br/display/tec/Office+365 e http://tdn.totvs.com/display/tec/SmartClient+-+Office

A integração é com o Exchange. A ferramenta  Office 365 não é um SERVIÇO DE GESTÃO DO ENVIO DE E-MAILS, e sim, apenas um Client que intermedia o serviço. Desta forma, independente do uso da ferramenta Office 365, é preciso avaliar para uso da integração Exchange, se o domínio de E-mail utiliza, ou não, o serviço da Microsoft: Exchange Server para sua gestão de envio.

 

Para realizar a configuração, saiba mais: 
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234610307

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