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Dúvida
Qual a Configuração e Funcionalidade do Controle de Privilégios do CRM?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - A partir da release 12
Solução
Definir quem terá acesso a alterar, visualizar, excluir e compartilhar os registros incluídos pelos usuários CRM.
Os privilégios podem ser compartilhados por usuário, equipe de venda ou unidade de negócio ou todos eles (Soma). É possível definir mais de um modo de compartilhamento ao mesmo tempo.
Por padrão, todo registro incluído é criado como a opção Soma.
Exemplos de Uso:
Base de Dados:
Usuário Logado: Robson
Cenário 1: Compartilhamento por Equipe de Vendas
Incluir um novo cliente:
Posicionar sobre o cliente, clicar em Outras Ações e depois em Privilégios:
No campo Seq. Virtual, o usuário pode definir qual a regra de priorização do registro. Nesse caso, vamos selecionar apenas a Equipe de Vendas:
Na aba Equipes será definido que apenas a equipe 000010 terá acesso total ao registro, enquanto a equipe CRM001 poderá apenas visualizar:
Confirmando a operação, ficaremos com o seguinte cenário:
Cenário 2: Compartilhado por Usuário e Equipe de Venda.
Cliente Utilizado: CRM991
Equipe de Venda compartilhada:
Usuário compartilhado:
Confirmando a operação, ficaremos com o seguinte cenário:
Saiba mais:
Restrições de usuário no Faturamento e CRM
Controle de Privilégios do CRM
COMO REFAZER OS PRIVILÉGIOS DOS REGISTROS NO SIGACRM PROTHEUS 12
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