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Central do Cliente

Cross Segmento - Backoffice Linha RM - FIN - Filtrar por dados do educacional na visão de lançamento


Dúvida

Como filtrar lançamentos financeiros considerando dados do TOTVS Educacional na visão de lançamentos?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira – Todas as versões. 

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Em BackOffice, escolha o módulo Gestão Financeira;

2. Depois, clique no menu Utilitários;

3. Clique em Preferencias de usuário;

4. Na tela que será exibida, verifique a opção Filtrar por dados do RM Classis na visão de lançamentos. Escolha a opção RM Classis Net, salve esta modificação e retorne a visão de lançamentos, observando se os campos do TOTVS Educacional serão exibidos nos filtros, colunas, etc.

Preferencia_de_usuarios.png

Observações
Esta configuração deve ser realizada por usuário.

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Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

1 Comentários

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    Joao F. Guimaraes

    Favor acrescentar uma dica valiosa com relação ao às opções [Lançamento]:

    Quando o usuário deseja que a busca de clifor seja por ( Nome Fantasia / Social ) , é necessário flegar opção por ( Nome ) , salvar e depois flegar novamente por ( Nome Fantasia / Social ) e realizar logout/login para o sistema assumir essa configuração.

    Se puderem postar essa dica fico contente em ter contribuido com os demais que fazem uso desse recurso.

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Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

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Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

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Olá,

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