Dúvida
Quais os tipos de Efetivação existentes no processo de Acordo do TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira – A partir da versão 12.x.
Solução
No Template de Acordo existem 3 opções para efetivação. Segue abaixo detalhamento de cada uma delas:
1. Ao aprovar
O acordo será efetivado somente quando um usuário realizar a aprovação no sistema. Ele será gerado normalmente, porém aguardará esta aprovação, conforme definição no campo "Utilizar Aprovação". Após aprovação, a baixa por acordo do lançamento de origem é processada e as parcelas (lançamentos) desse acordo são geradas no sistema;
Existem 3 formas de aprovação do Acordo que são parametrizadas no template:
- Aprovação Simples: Será executada via processo na visão de Acordo por usuário que tenha as devidas permissões no perfil associado;
- Workflow CRM: O sistema irá gerar um atendimento para o Módulo CRM para aprovação. Nesse caso, será preciso preencher os campos de "Integração com o Módulo CRM";
A aprovação de Acordo com opção de Efetivação com aprovação via Work Flow será realizada na visão de Acordo, editando o registro desejado. Na aba Dados do Acordo, deverá clicar no campo de Atendimento Aprovação para que seja iniciada as etapas do processo; - Workflow Fluig: O processo será controlado por um campo de Status, e também serão armazenados o usuário e data de aprovação;
2. Ao criar
O acordo será efetivado ao concluir a inclusão da negociação, através do processo "Gerar Acordo". Assim que concluída, as parcelas (lançamentos do acordo) serão geradas instantaneamente no sistema e os lançamentos acordados serão baixados;
3. Ao pagar a primeira parcela
O acordo será efetivado somente após a quitação (baixa) da primeira parcela gerada no sistema. O acordo é gerado e a primeira parcela (lançamento) desse acordo é inserida . Quando realizada a quitação (baixa) desse lançamento, o sistema gera as demais parcelas (lançamentos) e o Acordo será efetivado baixando o lançamento negociado.
Saiba Mais
Para obter mais informações a respeito dos Tipos de Efetivação do Acordo, acesse nosso TDN específico, clicando aqui.
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