No Protheus, configure Tipos de Compras em SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Tipos de Compras (COMA200), definindo fórmulas, aprovadores especiais ou padrão e regras. Vincule-os ao grupo de aprovação para direcionar alçadas específicas.
Dúvida
Como configurar Controle de Alçadas utilizando Tipo de Compras ?
Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 12.1.17
Solução
1. No contexto de controle de Alçadas, o cadastro de Tipos de Compra serve para criar regras de exceção nas aprovações.
Em vez de enviar uma Solicitação ou Pedido de Compra para todos os aprovadores de um grupo padrão, essa rotina permite direcionar a aprovação apenas para usuários específicos dentro desse grupo.
2. Exemplo Prático: Imagine que a sua empresa possui um Grupo de Aprovação padrão formado por 5 usuários. Se uma compra exigir uma Aprovação Especial (como a compra de maquinário de alto valor, por exemplo), você pode criar um "Tipo de Compra" específico como Aprovador especial para essa situação e vincular somente aos aprovadores que estarão autorizados a liberar esse tipo de pedido.
3. Como acessar no sistema:
Módulo: SIGACOM (Compras)
Caminho: Atualizações > Adminstração de Compras > Tipos de Compras (COMA200
Obs:Nas regras do Tipo de compras devem ser utilizados campos da Tabela SC7 para Pedidos de compras e campos da tabela SC1 para a rotina de Solicitação de compras , veja mais detalhes na documentação.Campos que podem ser utilizados nas regras do Tipo de compras
Abaixo algumas informações sobre a funciondalide:
Informação do tipo de Aprovação rotina COMA200:
-
Aprov. Especial
Quando marcado, o aporvador com este tipo de compras vinculado, aprovará os itens que obedecerem à regra deste Tipo de Compra vinculado. -
Aprov. Padrão
Será efetuada a alçada padrão do sistema considerando apenas os aprovadores que não possuem tipos de compras associados ou que não obedeceram à regra do Tipo de Compras vinculado.
Abaixo consta tela de cadastro do Tipo de Compras(COMA200)para verificar onde é possível criar as regras:
Segue documentação da rotina Tipo de Compras com detalhes para análise:
Links/Vídeos How-To/Webinar sobre a funcionalidade:
- How To | SIGACOM - Tipo de Compras (COMA200): Aprovador Padrão
- How To | SIGACOM - Tipo de Compras (COMA200): Aprovador Especial
- Assistam Nosso Evento/Webinar de Alçada Entidade Contábil x Tipo de compra
Detalhes dos campos do cadastro de Tipo de compras
- Código: Código do tipo de compras.
- Descrição: Descrição do tipo de compra.
- Ordem: Ordem que será executada a condição do tipo de compra.
- Legenda: Cor da legenda que será exibida no item do documento que foi bloqueado por esse tipo de compra. Será possível visualizar a cor da legenda na visualização do grid do documento que foi bloqueado.
- Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
-
Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização do tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido, possa ser avaliada a condição para a classificação do item.
Ex. (C1_QUANT > 12 ) - Aprv Especial: Quando marcado serão considerados os aprovadores que tiverem tipos de compras associados para gerar a aprovação.
- Aprov Padrão: Será efetuada a alçada padrão do sistema considerando apenas os aprovadores que não possuem tipos de compras atrelados. Caso selecione, é marcada automaticamente a aprovação especial, pois é obrigatório o uso em conjunto.
- Prazo: Determina o prazo de vencimento que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado. O campo prazo é definido em dias.
- Aviso: Determina quantos dias começará a avisar o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
- Escalonar: Determina se realiza envio de e-mail para o superior imediato, informado no cadastro de aprovador. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
- Escalona Sup: Determina se realiza a transferência da pendência para o superior imediato. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
- Tolerância: Determina se o tipo de compra utilizará o conceito de tolerância, em relação à solicitação de compra.
- %Tole. Dif.: Determina qual o percentual de tolerância permitida em relação à quantidade da solicitação de compras cadastrada.
- Lib Pc c/ Sc: Opção utilizada para aprovar direto pedidos de compras que tenham solicitação de compras associadas que já passaram por aprovações sem que a quantidade fosse alterada.
Exemplo 2:
Abaixo é apresentado a configuração do tipo de compras - rotina COMA200.
O exemplo configurado é para quando um pedido de compras for incluso no armazém 02, então este pedido ficará bloqueado e liberado apenas pelo o grupo de aprovação 000006.
Grupo de aprovação
No cadastro do grupo de aprovação deverá informar o tipo de compra na parte inferior da rotina MATA114 para que o sistema considere o tipo de compra cadastrado.
A mesma configuração vale para a solicitação de compras no controle de alçada onde é informado a fórmula (conforme regra de negócio da empresa) no cadastro de Tipo de Compra - COMA200.
Obs:
Para uso da funcionalidade de Tipo de Compras, primeiramente o Pedido de Compras ou Solicitação de Compras necessita entrar no processo de alçada normal, ou seja, precisa cumprir os requisitos para este Pedido ou SC entrar no processo de alçada configurado no Grupo de Aprovação fora da Aba de "Tp. Compra X Aprovador", para então estando na alçada, ele passar a verificar as regras cadastradas no Tipo de Compras vinculados na aba "Tp. Compra X Aprovador".
Obs2:
A funcionalidade Tipo de Compras funcionará corretamente por itens individualmente, quando o Controle de Alçadas por Entidade Contábil está ativo, ou seja, parâmetro MV_APRSCEC = T e/ou MV_APRPCEC = T, bem como Entidade Contábil preenchida no Grupo de Aprovação e Solicitação de Compras e/ou Pedido de Compras com Entidade Contábil preenchida (No mínimo Centro de Custo).
Obs3:
A funcionalidade Tipo de Compras funcionará corretamente por itens individualmente, quando o Controle de Alçadas por Entidade Contábil está ativo, ou seja, parâmetro MV_APRSCEC = T e/ou MV_APRPCEC = T, bem como Entidade Contábil preenchida no Grupo de Aprovação e Solicitação de Compras e/ou Pedido de Compras com Entidade Contábil preenchida (No mínimo Centro de Custo).
Caso utilize com a alçada tipo "PC", a regra do tipo de compras deverá ser feita com base nos dados de cabeçalho, pois é gerado 1 regra para todo o pedido de compras (ex. comprador, fornecedor, etc.)
Obs4:
Quando incluir um novo Pedido e Solicitação que não apresenta nenhuma regra de Tipo de Compras na linha, a alçada será gerada normalmente para o grupo de aprovação que está utilizando.
Saiba Mais :
PCOM09006 - Tipos de Compra (COMA200)
How To | SIGACOM - Tipo de Compras (COMA200): Aprovador Padrão
How To | SIGACOM - Tipo de Compras (COMA200): Aprovador Especial
PCOM09017 - Tipo de Compras - Campos que podem ser utilizados nas regras
Utilização de arquivos para envio de e-mail HTML - Aprovação Documentos
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