MPN - FLY FIRST - Comissão

Dúvida
Como configurar e incluir uma comissão?

Ambiente
Fly01 FIRST – Miscelânea – Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
A comissão pode ser gerada de 3 modos distintos:
Pelo Cadastro do Vendedor:

1. Acesse Cadastro > Básico > Vendedor;


2. Altere o cadastro do Vendedor e acesse a aba Dados Comerciais;


Nesta aba podemos definir o percentual de comissão que será gerado para o vendedor e quando a comissão será incluída na rotina de Manutenção de Comissões

As Comissões podem ser geradas em 2 momentos:
* Na Emissão do Documento: Ao emitir uma Nota Fiscal, no momento em que o Pedido é Faturado ou o Documento é emitido, a comissão é incluída na rotina Manutenção de Comissões.
* Na Baixa do título: Quando o título da Nota de Venda é baixado no Contas a Receber a comissão é incluída na rotina Manutenção de Comissões.

Na aba Dados Comerciais devemos preencher os seguintes campos:
%Comissao: percentual da comissão para o vendedor sobre a venda;
%Pg. Emis: porcentagem da comissão na emissão do documento;
%Pg. Baix: porcentagem da comissão na emissão na baixa dos títulos.

3. A comissão será enviada a rotina Manut.Comissões de acordo com a configuração: seja na Emissão do Documento ou na Baixa do Título.

Pelo Cadastro do Cliente:
1. Acesse Cadastro > Básico > Cliente;


2. Altere o cadastro do Cliente e acesse a aba Dados Comerciais


Na aba Dados Comerciais devemos preencher os seguintes campos:
%Comissao: percentual da comissão para o vendedor sobre a venda;
%Pg. Emis: porcentagem da comissão na emissão do documento;
%Pg. Baix: porcentagem da comissão na emissão na baixa dos títulos.

3. A comissão será enviada a rotina Manut.Comissões de acordo com a configuração: seja na Emissão do Documento ou na Baixa do Título.

OBSERVAÇÃO I: Caso o campo %Comissão seja preenchido, o valor informado será considerado como a comissão de todos os vendedores, caso contrário, será considerado o percentual que estiver informado no cadastro do Vendedor.

OBSERVAÇÃO II: O campo %Comissão Cli representa a porcentagem que o vendedor receberá ao vender para aquele cliente, além da comissão que será gerada pelo vendedor será gerada mais uma comissão para o vendedor com a porcentagem definida pelo campo %Comissão Cli.

No momento do Faturamento:
1. Acesse Faturamento > atualizações > Pedido de Venda/Orçamento;


2. Inclua um novo Pedido. Os dados da comissão podem ser definidos na aba Comissão;


Na aba Comissão devemos preencher
%Comissao: percentual da comissão para o vendedor sobre a venda;
%Pg. Emis: porcentagem da comissão na emissão do documento;
%Pg. Baix: porcentagem da comissão na emissão na baixa dos títulos.

OBSERVAÇÃO I: Podemos definir até 3 vendedores e suas respectivas comissões referentes aquela venda

OBSERVAÇÃO II: Caso o cadastro do Vendedor já tenha uma porcentagem de comissão cadastrada, será esta a porcentagem padrão para o Pedido

Podemos também definir as comissões no Documento de Saída na aba Vendedor. Para isso, a venda deve ser realizada diretamente no Documento de Saída em Faturamento > Atualizações > Documento de Saída

3. A comissão será enviada a rotina Manut.Comissões de acordo com a configuração: seja na Emissão do Documento ou na Baixa do Título.

APÊNDICE I: Manutenção de Comissões

Essa rotina possibilita controlar as comissões de vendedores, gerados na emissão dos documentos de saída e na baixa dos títulos baixados.

Ao configurarmos a Comissão do Vendedor, seja na Emissão ou na Baixa, a comissão não é gerada automaticamente, sendo necessário gerar manualmente o título na rotina de Contas a Pagar através da rotina de Manutenção de Comissões.

A Rotina de Manutenção de Comissões tem 3 tipos de comissão e os seguintes status:


Comissão Não paga: Seja no momento da emissão do Documento ou na Baixa do título, a comissão é incluída inicialmente com este status;

Comissão Gerada para o Contas a Pagar: São as comissões que geraram um título na rotina de Contas a Pagar. Para realizar a operação acesse Ações relacionadas > gerar ctas a pagar;

Comissão Paga: Comissões em que os títulos gerados no Contas a Pagar já forma baixados. Se o lançamento for baixado parcialmente a comissão não terá o status de paga.

O processo de pagamento de comissões segue a seguinte cronologia:
1. Todos os novos registros na rotina Manutenção de Comissões serão gerados com status Vermelho.
2. No momento em que se decide por agendar ou efetuar o pagamento da comissões o usuário deverá clicar em Gera Ctas a Pagar e informar os campos conforme solicitado.
3. Será gerado um titulo a pagar na rotina Contas a Pagar e o status das comissões será alterado automaticamente para Amarelo.
4. Após a baixa do título a pagar referente a comissão, o status da comissão será alterado para Verde.

Para gerar um título para o Contas a Pagar deve-se realizar o seguinte procedimento:
1. Dentro da Rotina de Manutenção de Comissões acesse Ações relacionadas > gerar ctas a pagar
Será exibida a janela abaixo:


2. Clique no botão Parâmetros e informe os dados de acordo com o o que é pedido


Data Emiss NF De?: Data de Emissão da Nota Fiscal Inicial
Data Emiss NF Até?: Data de Emissão da Nota Fiscal Final
De Vendedor?: Vendedor Inicial
Até Vendedor? Vendedor Final
Dia do Pagamento?: Dia em que será paga a comissão
Código da Categoria?: Categoria Financeira que será utilizada no título
Data Comissão De?: Data inicial da comissão que será gerada
Data Comissão Até? Data Final da comissão que será gerada

OBSERVAÇÃO: É possível gerar comissão para um vendedor específico repetindo o mesmo código nos campos De Vendedor? e Até Vendedor?. Caso se queira gerar comissão para TODOS os vendedores cadastrados deve-se deixar o campo De Vendedor em branco e preencher o campo Até Vendedor com Z (Z maiúsculo).

3. Ao preencher os parâmetros clique em OK. Será exibida uma janela com as comissões dos vendedores selecionados que irão gerar Títulos a Pagar


Ao clicar em confirmar, todos os títulos selecionados terão comissões geradas no Contas a Pagar e seu status na rotina de Manut.Comissões será alterado para amarelo (Comissão Gerada para Ctas a Pagar)

Quando o Título a Pagar gerado for baixado, seu status na rotina de Manut.Comissões será alterado para Verde (Comissão Paga)

OBSERVAÇÃO: Existe um parâmetro que indica se a comissão dos Vendedores será gerada levando em consideração os Impostos da Movimentação ou não. (1-Sim | 2-Não). No módulo Miscelânea > Configurações > Parâmetros. O nome do Parâmetro criado é MV_GERCOM.

APÊNDICE II: Relatório de Comissões

O Relatório de Comissões, em Faturamento > Consultas > Relatório Comissões. Existe uma opção no menu de Parâmetros do relatório: Tipo de Comissão, onde pode-se filtrar por tipo de comissão que deseja visualizar.

Estão disponíveis as seguintes opções:
Todas
Geradas
Previstas
Pagas


As comissões foram classificadas em 3, somente para a emissão do relatório:

Geradas: São as comissões que se encontram no módulo Financeiro > Atualizações > Manut. Comissões;

Previstas: São as comissões que ainda não foram geradas, porém estão vinculadas aos lançamentos do Contas a Receber. Se o Vendedor tiver sua comissão gerada somente na Baixa do Título os títulos não aparecerão na rotina de Manut.Comissões, mas ao gerar o Relatório, as comissões aparecerão com status de Previstas;

Pagas: São comissões para as quais já foram gerados lançamentos no Contas a Pagar, e cujo esses lançamentos tenham sido baixados integralmente. Se o lançamento for baixado parcialmente a comissão não terá o status de paga;

Todas: Apresenta todas as comissões (Geradas, Previstas, Pagas).