Base de Conhecimento

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Configurações para Bloqueio de Crédito


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Dúvida

Orientações para configuração de Bloqueio de Crédito do Pedido de Vendas (MATA410)


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Todas as versões


Solução

Para que o Bloqueio de Crédito seja respeitado no módulo Faturamento (SIGAFAT), devem ser realizadas as configurações e análises abaixo. É importante reforçar que a liberação "Automática" leva em consideração as configurações inseridas, já a liberação "Manual" ignora as configurações e força a Liberação de Crédito.

 

Sobre o Bloqueio/Análise Automática de Crédito: 

Conceito: A Análise automática de crédito abate, do saldo de Crédito do Cliente (A1_LC), o valor de Pedidos já liberados por crédito (A1_SALPEDL) e o valor dos títulos em aberto (A1_SALDUP).


Obsrvação
: Títulos de NCC e RA (ainda que com data de vencimento ultrapassado) não impedem liberação automática; pois caracterizam crédito do Cliente e não débito, eles também alimentam o campo títulos em aberto (A1_SALDUP) porém, com negativo para que contabilize o valor como crédito.

 

Configurações básicas:

  • Configuração do parâmetro MV_BLOQUEI como .T.:  Ele habilita a Análise de Crédito no Protheus, caso esteja desativado, apenas a análise de Estoque será realizada;
  • Informe a moeda de análise de crédito do Cliente (A1_MOEDALC), exemplo Moeda 1, caso o cliente possua Crédito em Moeda 1 e for informada a Moeda 2 no pedido, ocorrerá Bloqueio de Crédito;
  • Configure o MV_MCUSTO que deve ser compatível com a moeda do cadastro do cliente para a análise automática;
  • Limite de crédito (A1_LC): Valor de Limite que este Cliente tem de crédito com sua empresa, se estiver zerado, irá bloquear por falta de crédito;
  • Risco: No cadastro de cliente, informe o risco que este cliente terá podendo ser A,B,C,D ou E, sendo que risco A sempre irá liberar o crédito e risco E sempre irá bloquear o crédito (Para maiores detalhes consulte: Configurações para Análise / Bloqueio de Crédito;
  • Importante: Caso preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) como “A – Risco A”, não preencha o campo “Venc.Lim.Cre” (A1_VENCLC) ou o sistema pode realizar o Bloqueio pelo Vencimento do Limite de Crédito.
  • Configure o parâmetro MV_CREDCLI:
    • Se = C (Cliente) - Irá validar os dados de todas as Lojas para bloqueio do Cliente;
    • Se = L (Loja) - A análise será individual por cada Loja do Cliente (Bloqueio por loja).

Este parâmetro tem o objetivo especificamente de indicar se deve ser consultada a situação de outras Filiais antes de liberar o Pedido, de modo a permitir o bloqueio com base na inadimplência de outra Filial do mesmo Cliente!

Se MV_CREDCLI = C então todas as lojas deverão conter conteúdo no campo A1_RISCO (detalhes acima). Caso contrário, não será possível a avaliação de situação financeira das demais lojas para a liberação do Pedido, de modo que é exibida a mensagem: "Atenção É necessário que o cliente e loja estejam com configurações de risco conforme outras lojas"

 

Saiba mais: Configurações para bloqueio de crédito

 

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