FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - TOTVS Aprovações e Atendimento - Atendimento - Configurando Fluxo de Trabalho

Dúvida
Como configurar Fluxo de Trabalho?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Aprovações e Atendimento - Todas as versões

Solução
Para configurar o recurso Fluxo de Trabalho, realize os passos abaixo;

1. Acesse a visão de dados desejada e clique no menu Processos - Fluxo de Trabalho - Gerenciar. Como exemplo utilizaremos a visão de Funcionários, do módulo Folha de Pagamento;
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2. Após aberto pop-up de parametrização do recurso clique no botão Novo;
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3. Em nossos testes faremos uso dos tipo de fluxo do próprio RM. Dessa forma, Selecione o Tipo de Fluxo RM CRM;
4. Selecione o Grupo, Tipo e Modelo do Atendimento a ser gerado;
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5. Após preenchidos os campos referentes ao Tipo de Atendimento, clique em OK e então o sistema disponibilizará o preenchimento de parâmetros para criação e funcionamento do registro em conjunto ao atendimento criado;
6. Na aba Fluxo conseguimos definir AssuntoTexto da Solicitação e algumas premissas como;
6.1. Condição para criação do fluxo: Aplicação de alguma restrição sobre o registro selecionado. Por exemplo: somente se funcionário selecionado estiver com situação ATIVA;
6.2. Criar automaticamente ao inserir um novo registro: Permite a criação automática de um atendimento relacionado, quando um registro novo for inserido;
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7. Na aba Etapas conseguimos definir a possibilidade de Atuação no registro de acordo com as Etapas do Tipo de Atendimento selecionado. Para possibilitar esse controle devemos clicar inicialmente no botão Novo.  Após clicar, o recurso nos habilita as seguintes premissas;
7.1. Etapa Selecionada: Princípio básico para o uso das premissas de uso - limitações. Todos demais itens são aplicados exclusivamente na Etapa Selecionada. A réplica entre as etapas deve ser executada manualmente;
7.2. Condição de bloqueio: Condicional aplicada - não é obrigatória para que o registro seja bloqueado naquela etapa. Em nosso exemplo, realizamos o bloqueio do Funcionário quando o atendimento relacionado estiver na etapa de Avaliação e com o salário do funcionário for maior que 1000;
7.3. Temos 2 possíveis formas de bloqueio;
7.4. Bloquear edição do registro: Impede que o registro sofra manutenções - edição e exclusão;
7.5. Bloquear execução de processos: Impede a execução de processos relacionados ao registro selecionado;
7.6. Seleção dos processos: Essa listagem somente estará disponível para seleção dos registros caso o item E esteja marcado;
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8. Depois de parametrizado o recurso, existem 2 formas para criação de um Fluxo de Trabalho relacionado ao registro;
8.1. Caso o parâmetro Criar automaticamente ao inserir um novo registro esteja desmarcado podemos clicar no item Processos - Fluxo de Trabalho - Fluxo criado para essa situação;
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8.2. Caso o parâmetro Criar automaticamente ao inserir um novo registro esteja marcado, ao se cadastrar um Novo registro, será criado um atendimento atendendo ao Fluxo de Trabalho automaticamente.

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