Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como configurar a Alçada por item de pedido e entidade contábil ? – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida
Como configurar a Alçada por item de Pedido de Compras e Entidade Contábil?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 12.17

Solução

Alçada por item de pedido e entidade contábil

Configurações obrigatórias

Parâmetro MV_APRPCEC=T e MV_ALTPDOC=T

Cadastro de aprovadores rotina MATA095 informação do valor disponível para aprovação e se diário, semanal ou mensal e moeda.

Cadastro do perfil de aprovação rotina COMA210 informar range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo e a moeda.

Cadastro do Grupo de aprovação rotina MATA114 na pasta cadastrais informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um vistador ou aprovador, limite automático se sim ira validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio como não bloqueara qualquer valor, Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação.

Na pasta Tipos de Documentos flegar a opção Item pedido.

Na pasta Entidades contábeis informar o centro de custo, conta contábil, classe de valor e ou item contábil que fará parte de seu grupo para aprovação.

Observação1: Ao incluir o pedido o sistema validara o bloqueio de acordo com os valores definidos no range do perfil de aprovação e deverá conter as informações cadastradas em seu grupo como centro de custo e ou entidade contábil e ou classe de valor e ou item contábil.

Observação2: Estando os pedidos com os dados em que caia em um processo de bloqueio por alçada, qualquer alteração que for feita no pedido, ele retornará para o inicio da alçada, independente da alteração que for realizada, mesmo que apenas se clique em "Alterar" e posteriormente "Salvar" sem realizar nenhuma alteração. Pelo conceito do sistema, não há como se alterar está característica no padrão do sistema.

Observação3: A visualização da tabela SCR mostrará apenas por aprovação mas na rotina será distribuído por linhas de acordo com a quantidade de aprovadores. Ex.:

Porém na liberação do MATA094 será agrupado os itens por aprovador.

Isso ocorre pois para ativar Entidade Contábil selecionamos "item pedido" no tipo de documento no grupo de aprovação.

Trata-se do funcionamento correto do sistema, pois caso seja diferente a Entidade Contábil de cada item , cada aprovador receberá o seu item para liberar.