FAQs - Suporte técnico

RM - TIN - PDC – Como Disponibilizar e Gerar Relatório de Ficha Financeira

Dúvida

Como disponibilizar o relatório de Ficha Financeira aos usuários do PDC?


Ambiente
RM – TOTVS Incorporação – A partir da versão 12.1.19

 

Premissas:
Ter o importado o relatório de Ficha Financeira, TINREL0064 - Ficha Financeira.TotvsReport, disponibilizado no book "C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Relatórios", para o sistema.

 

Manter o cadastro de Cotações das Moedas e Índices utilizados nos Contratos de Vendas, atualizados.


Solução

Para disponibilizar o relatório de Ficha Financeira aos usuários do PDC siga os passos abaixo:

 

1. No TIN – TOTVS Incorporação, acesse o menu Ambiente | Configuração | Parâmetros | Totvs Incorporação:

1.01.jpg


2. Na janela do Assistente de Implantação de Processos que se abre, acione o botão Avançar, selecione a opção 22.06 – Portal do Cliente e acione o botão Avançar, novamente:

1.02.jpg


3. Na Etapa 1 – Relatórios, acione o botão para selecionar um novo relatório para impressão da Ficha Financeira:

1.03a.jpg

 

4. Na janela do RM Reports que se abre, caso necessário, crie um filtro para visualizar Todos os relatórios;

 

5. O TIN irá apresentar somente os relatórios cuja Fonte de Dados for do Tipo “52 – Ficha Financeira”:

1.04.jpg

 

6. Selecione o relatório desejado, realize as demais parametrizações que se fizerem necessárias* para esta Etapa e acione o botão Avançar:

1.05.jpg

*Caso necessário, realize as parametrizações na Etapa 2 – Renegociação de Contrato e acione o botão Avançar e em seguida o botão Concluir para efetivar as alterações.

 

Resultado
1.
Ao acessar a opção Relatórios no PDC, o usuário poderá gerar a Ficha Financeira, utilizando como Data Base, a data de acesso ao Portal*:

1.06.jpg

*É necessário que a cotação das Moedas e Índices utilizadas nos Contratos estejam previamente cadastradas no RM para que seja realizado o cálculo dos valores no período do acesso. Caso estas informações não estejam cadastradas, será apresentada uma exceção ao usuário.

 

2. O PDC exibirá a Ficha Financeira ao usuário:

1.07.jpg

 

Saiba Mais

Portal do Cliente PDC – Relatórios – WikiHelp: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/IMB/IMB.PDCRelatorios.aspx

 

Monetária - Componente Modalidade – WikiHelp: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/IMB/IMB.Monetaria.aspx

 

Componente Monetária – WikiHelp: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/IMB/IMB.ParametroComponenteMonetaria.aspx

 

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