RM - TIN - PDC – Como Disponibilizar e Gerar Relatório de Ficha Financeira – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida

Como disponibilizar o relatório de Ficha Financeira aos usuários do PDC?

Ambiente
RM – TOTVS Incorporação – A partir da versão 12.1.19

Premissas:
Ter o importado o relatório de Ficha Financeira, TINREL0064 - Ficha Financeira.TotvsReport, disponibilizado no book "C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Relatórios", para o sistema.

Manter o cadastro de Cotações das Moedas e Índices utilizados nos Contratos de Vendas, atualizados.

Solução

Para disponibilizar o relatório de Ficha Financeira aos usuários do PDC siga os passos abaixo:

1. No TIN – TOTVS Incorporação, acesse o menu Ambiente | Configuração | Parâmetros | Totvs Incorporação:

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2. Na janela do Assistente de Implantação de Processos que se abre, acione o botão Avançar, selecione a opção 22.06 – Portal do Cliente e acione o botão Avançar, novamente:

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3. Na Etapa 1 – Relatórios, acione o botão para selecionar um novo relatório para impressão da Ficha Financeira:

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4. Na janela do RM Reports que se abre, caso necessário, crie um filtro para visualizar Todos os relatórios;

5. O TIN irá apresentar somente os relatórios cuja Fonte de Dados for do Tipo “52 – Ficha Financeira”:

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6. Selecione o relatório desejado, realize as demais parametrizações que se fizerem necessárias* para esta Etapa e acione o botão Avançar:

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*Caso necessário, realize as parametrizações na Etapa 2 – Renegociação de Contrato e acione o botão Avançar e em seguida o botão Concluir para efetivar as alterações.

Resultado
1. Ao acessar a opção Relatórios no PDC, o usuário poderá gerar a Ficha Financeira, utilizando como Data Base, a data de acesso ao Portal*:

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*É necessário que a cotação das Moedas e Índices utilizadas nos Contratos estejam previamente cadastradas no RM para que seja realizado o cálculo dos valores no período do acesso. Caso estas informações não estejam cadastradas, será apresentada uma exceção ao usuário.

2. O PDC exibirá a Ficha Financeira ao usuário:

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