Base de Conhecimento

ELEVE – FAT - Como Cadastrar/Excluir um Cliente

Dúvida
Como cadastrar/excluir um cliente?

Ambiente
Eleve - Faturamento - Todas as Versões

Solução
Para cadastrar um cliente, realize os seguintes passos:

1. Acesse o Aplicativo Faturamento;

mceclip0.png

2. Clique no menu Cadastros e em Clientes;

mceclip1.png

3. Clique em Novo;

mceclip2.png

4. Preencha os campos obrigatórios na aba de Dados Gerais;

KCS_5.png

5. Em seguida, preencha os campos obrigatórios da aba Endereço, e clique em Salvar;

KCS_6.png
Importante: (*) Campos Obrigatórios;
Campos com Ícone Laranja são necessários para emissão de Notas Fiscais de Produtos;
Campos com Ícones Azuis são necessários para emissão de Notas Fiscais de Serviço;
Campos com Ícones Verdes são necessários para emissão de ambos tipos de Notas Fiscais;


6. Caso o cadastro tenha mais de uma funcionalidade, marque as opções destacadas no final do cadastro,

Screenshot_2105.png

Importante:  

É Fornecedor: Replica o cadastro na tela de Fornecedores;
É Transportadora: Replica o cadastro na tela de Transportadoras;
É Vendedor/Resp. Técnico: Replica o cadastro na tela de Vendedores/Responsáveis Técnicos;
É Consumidor Final: Determina que o cadastro é Consumidor Final.

6. Para realizar a exclusão do cliente, clique em , e após clique e Excluir;

mceclip6.png


7. Clique em Continuar para confirmar a exclusão;

mceclip7.png

8. Após clicar em continuar, o cliente não estará mais disponível na lista de clientes.

 

Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:

E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br

Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.

 

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Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

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Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

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