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Dúvida
É possível importar dados no CRM via Excel?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Configurações Gerais - Todas as versões
Solução
O TOTVS CRM permite a importação de dados de algumas rotinas por meio de arquivos CSV, como clientes, leads e produtos.
Essa importação pode ser realizada diretamente pela tela do próprio CRM, através da rotina específica de importação disponível no sistema.
E quando o dado desejado não está disponível para importação via tela?
Caso seja necessário importar informações que não estão contempladas nas rotinas padrão, existem algumas alternativas que podem atender à sua necessidade:
1. Importação via CSVBOX
O CSVBOX é uma ferramenta adicional que permite ampliar as possibilidades de importação de dados no CRM.
Para utilizar essa opção, é necessário adquirir uma licença específica do CSVBOX.
Com ela, é possível importar diferentes tipos de registros, de forma personalizada, conforme as necessidades da operação.
2. Integração via API
Outra alternativa é a construção de integrações próprias, utilizando as APIs públicas do TOTVS CRM.
Essa opção é ideal para clientes que desejam automatizar processos ou integrar o CRM a outras aplicações.
Documentações de apoio:
É importante que a equipe técnica responsável pela integração possua conhecimentos em consumo de APIs REST e autenticação via tokens.
3. Contratação de serviço adicional
Por fim, é possível contratar um serviço adicional para que a importação seja realizada pela equipe técnica da TOTVS.
Essa opção envolve custos adicionais, que devem ser tratados diretamente com o time comercial ou responsável pelo projeto.
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