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Dúvida
É possivel anexar arquivos como boletos ou notas fiscais vinculados aos titulos CP e CR?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
O sistema permite anexar arquivos PDF diretamente na Base de Conhecimento, possibilitando o vínculo desses documentos aos títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.
Para realizar o processo, siga as etapas abaixo:
Acesse a rotina FINA050 ou FINA040 e selecione o título desejado.
Clique no botão “Outras Ações” > “Conhecimento”.
O sistema abrirá a tela para inclusão de arquivos.
Caso queira enviar vários documentos de uma só vez, acesse novamente o botão “Outras Ações” e selecione “Envio em Lote”.
Assim, será possível anexar mais de um arquivo simultaneamente.
Após o envio, retorne à tela inicial e vincule o título desejado ao arquivo correspondente.
Esse procedimento é válido tanto para Contas a Pagar quanto para Contas a Receber, mas atenção, o processo descrito não está disponível nas rotinas facilitadoras FINA750 e FINA740.
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