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Dúvida
Como preencher a filial automaticamente no cabeçalho do pedido?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas - WEB - Configuração - a partir da versão 23.01
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação SFA com perfil de acesso Administrador.
2. Acesse o Módulo Configuração -> Configuração pedido -> Busca cabeçalho.
3. Na tela de registros, pesquise por FILIAL_VENDA e clique em Níveis:
4. Na tela de Níveis, clique em Adicionar para criar um novo nível.
5. No campo Descrição, descrever o nome do nível e clique em Gravar. Após gravar, clique na caneta para editar:
6. No cadastro de filtros, clique em Adicionar. No campo Entidade, selecione localfilial. No campo Descrição, manter a descrição inserida na tela anterior e clique em Gravar. Após gravar, clique na caneta para editar:
7. Na tela de cadastro de Tipos filtros, clique em Adicionar, no campo Descrição manter a descrição da tela anterior. Clique em Gravar e clique nas ferramentas para editar o tipo de filtro:
8. Na tela de Cadastro de filtros, clique em Adicionar. No campo Nome, selecione LOCAL_IDLOCAL e clique em Gravar:
9. Após a realização dos cadastros, acesse o módulo Venda -> Pedido -> Novo e crie um novo pedido para realizar as validações.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção
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