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Dúvida
Como criar uma tela customizada no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Todas as versões
Solução
As telas customizadas no CRM funcionam como módulos adicionais, criados para atender a regras ou necessidades específicas do seu negócio que não são contempladas pelos módulos padrão do sistema.
Para garantir o funcionamento adequado dessas telas, é fundamental seguir corretamente todas as premissas e diretrizes estabelecidas.
Para um melhor entendimento dos termos, o objeto se refere ao módulo, os atributos se referem aos campos.
Abaixo estão os passos para criar uma tela customizada no CRM:
1. Acesse o módulo Personalização> Objeto> Adicionar:
2. Primeiramente é preciso criar um Objeto. Vamos utilizar um exemplo, onde vamos criar uma tela que irá conter as marcas de veículos. Nesse caso, o nome do nosso objeto será Marcas de veículos.
3. Depois do objeto criado, será preciso criar os atributos para o objeto. Vamos criar 3 atributos: marca do veiculo, concessionaria que revende e contato do revendedor.
Atenção!
Um dos atributos deve ser marcado como obrigatório.
Marcado como obrigatório.png
3.1. Nele é possível criar um atributo onde busque uma informação que exista no CRM. Aqui vamos usar o exemplo de contato, que vai ser o contato do revendedor. Assim, ao preencher essa informação, serão listados os contatos já salvos no módulo de contatos.
Os campos que estão disponíveis para relacionamento irão aparecer na listagem para seleção:
3.2. Caso deseje que só algumas opções especificas sejam listadas, pode ser aplicado um filtro com os operadores disponíveis.
Atributos criados.png
4. Depois de ter criado o objeto e o atributo, agora vamos criar a funcionalidade. Acessar o sub módulo Funcionalidade e Adicionar.
5. Continuando o exemplo, a nova funcionalidade terá o nome Marca de veículos. No campo objeto, vamos relacionar ele ao objeto criado lá no inicio, marca de veículos.
6. Na tela que será direcionado, iremos criar a tela.
7. A primeira tela, sempre deve ser no formato de lista, que é onde os novos registros serão listados. Desse modo, ele deve ser preenchido da seguinte forma.
8. Agora adicione os atributos que serão listados no objeto:
8.1. Será mostrado um exemplo de como ficará as colunas na listagem:
9. Depois de ter adicionado essa primeira tela, volte ao menu e acesse novamente ela e adicione uma nova tela. Agora será a tela de formulário.
10. Adicione os atributos aos formularios.
10.1. Nos atributos do tipo de relacionamento selecione de que forma as listagens devem ser exibidas como opção. Neste caso, quero que sejam listados os nomes dos Contactos, então irei selecionar o Name. Cada atributo terá o seu tipo de opção disponível listado nesse momento.
11. Depois de ter criado as 2 telas, o novo campo ficará disponível para uso.
12. Automaticamente surgirá um módulo com nome Telas customizadas, e a nova tela estará dentro do módulo. Todas as novas funcionalidades criadas irão ficar dentro das Telas customizadas.
13. Ao acessar a nova tela, não haverá registros. Para adicionar novos registros relacionados a nova tela, clique em Adicionar:
14. Preencha o formulário:
15. Listagem com registros criados.
Saiba mais
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