Hotelaria - TOTVS Emissão & Custódia - Configuração Impostos Retidos Federais

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Dúvida

Como configurar os impostos retidos Federais e estaduais para uso no Totvs Emissões e Custódia.

Ambiente
 

Totvs Emissões e Custódia

Para realizar a configuração dos impostos retidos, tais como PIS Retido, COFINS Retido, CSLL Retido e outros, siga os passos detalhados abaixo para garantir que o sistema esteja corretamente parametrizado e que os impostos sejam aplicados conforme a legislação vigente.

1. Inicialmente, acesse o cadastro do cliente para o qual deseja aplicar a retenção do imposto. Para isso, navegue pelo menu principal até o caminho Cadastro –> Cliente – Cliente. Essa etapa é fundamental para que o sistema reconheça o cliente como sujeito à retenção dos impostos federais.

• Dentro do cadastro do cliente, localize a guia Dados do Cliente –> Dados Gerais –> Tipo De Cliente. Neste campo, informe o tipo de cliente correspondente, pois esta informação será utilizada para a aplicação correta do imposto retido.

2. Ainda na mesma tela, é necessário marcar a opção "Retém Impostos Federais". Essa flag indica que o cliente está sujeito à retenção dos impostos federais, como PIS, COFINS e CSLL. Vale destacar que este campo está disponível apenas a partir da versão 12.01.2507 do sistema.

Ao marcar essa opção, o sistema passa a considerar o cliente para os cálculos e retenções fiscais automaticamente.

Observação: o campo referente aos Impostos Federais somente aparece nas versões 12.01.2507 em diante, portanto, certifique-se de estar utilizando uma versão compatível do sistema.

3. Em seguida, acesse o cadastro dos impostos retidos que deseja aplicar ao tipo de cliente configurado. Para isso, siga o caminho Cadastro –> Caixa –> Impostos –> Impostos. Nesta tela, certifique-se de que o campo Tipo de Cliente associado ao cliente configurado anteriormente esteja com a flag desmarcada para os impostos retidos (PIS Retido, COFINS Retido, CSLL Retido, etc.).

• Essa configuração é necessária para que o sistema diferencie os impostos retidos dos impostos normais e aplique a retenção corretamente.

É importante repetir essa configuração para todos os impostos retidos que serão utilizados, garantindo que cada um esteja corretamente parametrizado conforme o tipo de cliente.

4. Agora, acesse o cadastro dos impostos normais, como PIS Normal, COFINS Normal, CSLL Normal, entre outros, através do mesmo caminho: Cadastro –> Caixa –> Impostos –> Impostos. Verifique que o campo Tipo de Cliente esteja com a flag marcada para os impostos normais, ou seja, diferente da configuração feita para os impostos retidos.

• Essa distinção é fundamental para que o sistema saiba quando aplicar o imposto normal ou o imposto retido, evitando erros no cálculo e na emissão dos documentos fiscais.

Observação: É recomendável verificar junto ao setor fiscal do hotel se o imposto aplicável ao serviço prestado é cumulativo ou não cumulativo, pois isso pode influenciar na forma de cálculo e aplicação dos impostos.

Repita essa configuração para todos os impostos normais que serão utilizados, garantindo a correta parametrização do sistema.

5. O próximo passo é acessar o cadastro do Tipo de Débito e Crédito para associar os impostos retidos correspondentes. Para isso, navegue até Cadastro –> Caixa –> Tipo de Débito e Crédito –> Tipo de Débito e Crédito. Na guia de impostos, associe os impostos retidos, como PIS Retido, COFINS Retido, CSLL Retido, entre outros.

• Essa associação é essencial para que, durante a movimentação financeira, os impostos retidos sejam corretamente vinculados aos lançamentos de débito e crédito.

Novamente, recomenda-se consultar o setor fiscal para confirmar se o imposto aplicável ao serviço é cumulativo ou não cumulativo, garantindo que a configuração esteja alinhada com as obrigações fiscais.

Realize essa configuração para todos os impostos retidos que serão utilizados no sistema.

6. Após concluir todas as configurações nos cadastros, é necessário realizar a integração dos tipos de débitos e créditos para que as alterações sejam refletidas no Totvs Emissões e Custódia. Para isso, acesse a tela do Integrador seguindo o caminho: DocFiscall -> Integração -> Integrador.

• Dentro do Integrador, acesse a opção Serviços -> Tipos de DC, selecione os serviços nos quais foram adicionados os impostos retidos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção "Integrar".