Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Ativar campo Tipologia no cadastro de Cliente

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Dúvida
Como ativar o campo Tipologia no cadastro de Cliente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - A partir da versão 12.01.2301

Solução

O campo Tipologia, refere-se à classificação de clientes com base em características específicas.
Para ativar, siga estes passos:

1. Na WEB do SFA, no campo de Pesquisa, digite, Cadastro, opção Cliente e no campo pesquisa rápida, digite, local. Clique no botão Pesquisar e por último no lápis para editar:

2. Após acessar em Local, e visualizará os campos disponíveis. No campo Pesquisa rápida, pesquisar por Tipologia:

3. Na coluna Permite visualizar clique e altere para SIM, e selecione o botão Gravar para salvar a alteração:

4. Após ativar o campo Tipologia, na WEB SFA, para validar, vá até o cadastro de clientes e selecione um cliente:

5. Acesse o cadastro do cliente e clique no lápis para Editar:

6. Acessando a tela de Local do cliente, já será possível visualizar o campo Tipologia:

Importante! 

Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.